有価証券報告書-第7期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による自己株式の処分及び株式の売出し
当社は、平成29年9月14日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しました。当社は、上場に当たり平成29年8月10日開催の取締役会において公募による自己株式の処分並びに株式の売出しについて、また平成29年8月28日開催の取締役会において当該自己株式の処分における払込金額等についてそれぞれ決議を行い、平成29年9月13日に払込が完了しました。当該自己株式の処分及び株式の売出しの内容は以下のとおりです。
なお、これによる、資本金および発行済株式総数への影響はありません。
(1)公募による自己株式の処分について
①募集方法 ブックビルディング方式
②募集株式の種類及び数 当社普通株式 50,000株
③発行価格 1株につき1,000円
④引受価額 1株につき900円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの新株式発行及び自己株式処分に対する払込金として受け取った金額です。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤払込金額 1株につき748円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成29年8月28日開催の取締役会において決定された金額です。
⑥発行価格の総額 50,000,000円
⑦引受価額の総額 45,000,000円
⑧発行諸費用の概算額 5,000,000円
⑨差引手取概算額 40,000,000円
⑩株式受渡期日 平成29年9月14日
⑪手取金の使途 事業及び人員拡大に伴い平成30年8月期に実施する本社オフィス増床時の内装費の一部に充当する予定であります。
(2)引受人の買取引受による売出しについて
①売出方法 ブックビルディング方式
②売出株式の種類及び数 当社普通株式 80,000株
③売出人及び売出株式数 株式会社サイバーエージェント 80,000株
④売出価格 1株につき1,000円
⑤引受価額 1株につき900円
⑥売出価格の総額 80,000,000円
⑦引受価額の総額 72,000,000円
⑧株式受渡期日 平成29年9月14日
(3)オーバーアロットメントによる売出しについて
①売出方法 ブックビルディング方式
②売出株式の種類及び数 当社普通株式 19,500株
③売出人 大和証券株式会社
④売出方法 上記募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案した結果行われる売出人による売出しであります。
⑤売出価格 1株につき1,000円
⑥売出価格の総額 19,500,000円
⑦株式受渡期日 平成29年9月14日
2.株式分割及び定款の一部変更
当社は、平成29年10月13日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしました。
(1)株式分割の目的
当社株式の投資単位当たりの投資金額を引き下げることにより、当社株式の流動性向上と投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えることで、投資家層の拡大を図ることを目的としております。
(2)株式分割の概要
①分割の方法
平成29年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式1株につき2株の割合をもって分割いたします。
②分割により増加する株式数
ⅰ)株式分割前の発行済株式総数 : 4,572,700株
ⅱ)今回の分割により増加する株式数 : 4,572,700株
ⅲ)株式分割後の発行済株式総数 : 9,145,400株
ⅳ)株式分割後の発行可能株式総数 :36,000,000株
※ 上記株式数につきましては、平成29年10月13日現在の株式数であり、今後新株予約権等の行使により株式分割の基準日までの間に変動する可能性があります。
(3)日程
①基準日公告日 :平成29年11月15日(予定)
②基準日 :平成29年11月30日(予定)
③効力発生日 :平成29年12月1日(予定)
(4)1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当事業年度の期首に行われたものと仮定した場合における当事業年度の1株当たりの情報は、以下のとおりであります。
①1株当たり純資産額 :58円31銭
②1株当たり当期純利益:7円30銭
(5)定款の一部変更
①変更の理由
上記株式分割の割合に応じた発行可能株式総数の増加に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、 当社定款の一部を変更いたします。
②変更の内容

現行定款	変更後
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 18,000,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 36,000,000株とする。

※下線部は変更箇所を示します。
③定款変更の日程
定款変更の効力発生日は、平成29年12月1日となります。
(6)その他
①今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
②今回の株式分割に伴い、発行している新株予約権の1株当たり行使価額を平成29年12月1日以降、下記のとおり調整いたします。

新株予約権の名称	調整前行使価額	調整後行使価額
第1回新株予約権(平成25年1月17日臨時株主総会決議)	53円	27円
第3回新株予約権(平成26年11月26日定時取締役会決議)	380円	190円
第4回新株予約権(平成27年11月26日定時取締役会決議)	1,800円	900円
第5回新株予約権(平成29年2月15日臨時取締役会決議)	1,800円	900円

3.子会社の増資
当社は、平成29年10月13日開催の取締役会において、当社連結子会社であるWantedly Singapore Pte. Ltd.が増資を行い、その全額を当社が引き受けることを決議いたしました。
(1)増資の理由
当社は、海外市場開拓を目的として平成28年11月にシンガポールに連結子会社としてWantedly Singapore Pte. Ltd.を設立しました。今般の増資は、同国内において更なる事業拡大にかかる資金需要に対応するためのものであります。
(2)子会社の概要
①名称 :Wantedly Singapore Pte. Ltd.
②所在地 :シンガポール共和国
③代表者 :仲 暁子
④事業内容 :当社サービスの海外市場開拓及び販売代理
⑤増資前の資本金 :800,000シンガポールドル(約66百万円)
⑥設立年月日 :平成28年11月9日
⑦増資前の株主構成 :ウォンテッドリー株式会社 100%
(3)増資の概要
①増資額 :800,000シンガポールドル(約66百万円)
②増資後の資本金 :1,600,000シンガポールドル(約132百万円)
③払込日 :平成29年10月30日
④増資後の株主構成 :ウォンテッドリー株式会社 100%