有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1.旧アルヒ株式会社との合併及び商号変更について
当社は、平成29年4月14日開催の取締役会において、子会社であった旧アルヒ株式会社を吸収合併することを決議し、合併契約を締結しました。その後、平成29年7月1日に吸収合併しました。
(1)取引の概要
①結合当時企業の名称及び事業の内容等(平成29年3月31日現在)
旧アルヒ株式会社
住宅ローンの貸出・取次業務、保険代理店業務、銀行代理業務
総資産60,966百万円、負債36,208百万円、純資産24,758百万円
②企業結合日
平成29年7月1日
③企業結合の法的形式
当社を存続会社とし、旧アルヒ株式会社を消滅会社とする吸収合併
④結合後企業の名称
吸収合併後に、当社はアルヒ株式会社への商号変更
⑤その他取引の概要に関する事項
上場に向けた意思決定のスピードアップと事務の合理化及び内部統制強化を目的とするもの
(2)実施する会計処理の概要
共通支配下の取引として処理します。当社の税務上の繰越欠損金に対して、当事業年度末においては繰延税金資産を認識しておりませんでしたが、当該合併に関連し、翌事業年度において、将来その控除対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲内で1,240百万円の繰延税金資産を認識します。のれんの計上額を含む、その他の影響は精査中です。
2.戦略準備子会社の設立について
当社は、平成29年3月16日開催の取締役会において、戦略準備子会社の設立を決議し、平成29年4月3日に会社設立しました。
(1)子会社設立の理由
当社及び旧アルヒ株式会社は、「川上」事業(ARUHI家の検索、ARUHIマガジン)及び「川下」事業(ARUHI暮らしのサービス)を当社及び旧アルヒ株式会社の外に切り出し、自由かつ柔軟な発想に基づいて、外力を活用して必要な経営資源を補完する“Open Innovation”により戦略的に育成するために設立しました。
(2)設立する会社の概要
①設立する会社の名称
アルヒマーケティング株式会社
②代表者
代表取締役 土門 智康
③所在地
東京都港区六本木1-6-1
④設立の時期
平成29年4月3日
⑤事業内容
当社の川上事業及び川下事業に係る開発・運営業務
⑥決算期
3月31日
⑦資本金
10百万円
⑧持株比率
当社100%
3.配当
当社は、平成29年9月22日に開催された取締役会における決議に基づき、平成29年9月29日現在で登録されている株主に対し、総額で3,999百万円(普通株式1株当たり11,340円)の現金配当を支払いました。その結果、その他資本剰余金が同額、減少しました。
4.自己株式の消却
当社は、平成29年9月22日に開催された取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議しました。その結果、その他資本剰余金が同額、減少しました。
① 自己株式の消却を行った理由 :将来の自己株式の放出による株式価値の希薄化懸念を払拭するため
② 消却する株式の種類 :当社普通株式
③ 消却する株式の総数 :19,194株(消却前の発行済株式総数に対する割合5.05%)
④ 消却する株式の総額 :959百万円
⑤ 消却日 :平成29年9月30日
⑥ 消却後の発行済株式総数 :360,806株
5.株式分割
当社は、平成29年9月22日に開催された取締役会における決議に基づき、平成29年10月13日付で下記の株式分割を実施しました。
① 株式分割の目的
投資単位当たりの金額を引き下げることにより、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。
② 株式分割の概要
(a)分割の方法
平成29年10月12日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主が所有する普通株式を、1株につき100株の割合をもって分割する。
(b)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 360,806株
今回の分割により増加する株式数 35,719,794株
株式分割後の発行済株式総数 36,080,600株
株式分割後の発行可能株式総数 75,000,000株
(c)分割の日程
基準日 平成29年10月12日
効力発生日 平成29年10月13日
6.新株予約権の行使に対する自己株式の割り当て
平成29年10月24日に、甲種新株予約権の全部について権利行使が行われ、行使額面総額の払込が完了し、自己株式を割り当てております。

行使年月日	交付株式数		行使価額 (円)	行使価額総額 (百万円)
	新株(株)	移転自己株式(株)
平成29年10月24日	-	808,500	500	404