訂正有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(重要な後発事象)
当社は、平成30年3月28日に東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。上場にあたり、平成30年2月21日及び平成30年3月7日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行並びに当社株式の売出しを決議いたしました。このうち、公募による新株式の発行については、平成30年3月27日に払込が完了しております。
(1)公募による新株式の発行
①募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②発行する株式の種類及び数:普通株式 70,000株
③発行価格:1株につき3,000円
④引受価額:1株につき2,760円
⑤払込金額:1株につき2,380円
会社法上の払込金額であり、平成30年3月7日開催の取締役会において決定された金額
⑥資本組入額:1株につき1,380円
⑦発行価額の総額:193,200千円
⑧資本組入額の総額:96,600千円
⑨払込金額の総額:166,600千円 会社法上の払込金額の総額
⑩払込期日:平成30年3月27日(火)
⑪資金使途:基幹システムの機能強化及びシステムインフラの強化、広告宣伝費、人材採用費に充当する予定であります。
(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
①売出株式数:当社普通株式 54,000株
②売出価格:1株につき3,000円
③売出価格の総額:162,000千円
④売出株式の所有者及び売出株式数:MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 36,700株
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 15,300株
御手洗大祐 2,000株
⑤売出方法:売出価格による一般向け売出しとし、みずほ証券株式会社に全株式を引受価額で買取引受させる。
⑥受渡期日:平成30年3月28日(水)
(3)第三者割当増資
当社は平成30年2月21日及び平成30年3月7日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社が当社株主である上田怜史より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。
①募集方法・第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
②発行する株式の種類及び数:当社普通株式 18,600株
③割当価額:1株につき2,760円
④払込金額:1株につき2,380円
会社法上の払込金額であり、平成30年3月7日開催の取締役会において決定された金額
⑤資本組入額:1株につき1,380円
⑥割当価額の総額:51,336千円
⑦資本組入額の総額:25,668千円
⑧払込金額の総額:44,268千円 会社法上の払込金額の総額
⑨払込期日:平成30年4月25日(水)
⑩資金使途:基幹システムの機能強化及びシステムインフラの強化、広告宣伝費、人材採用費に充当する予定であります。
⑪割当先:みずほ証券株式会社