有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
公募による新株式の発行及び自己株式の処分
当社は、平成30年4月10日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しました。当社は、上場に当たり平成30年3月7日及び平成30年3月22日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び自己株式の処分について決議を行い、平成30年4月9日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は161,494千円、発行済株式総数は2,952,000株となっております。
⑴ 新株式の発行
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 170,000株
③ 発行価格:1株につき 1,170円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,076.40円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 発行価額:1株につき 884円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年3月22日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 538.20円
⑦ 発行価額の総額: 150,280千円
⑧ 資本組入額の総額: 91,494千円
⑨ 払込金額の総額: 182,988千円
⑩ 払込期日:平成30年4月9日
⑪ 資金の使途:1)人材紹介事業において、候補者の利便性向上を目的とした候補者獲得のための自社チャネルの確立及び情報セキュリティ強化を目的とした販売システム内製化のためのシステム開発に係る投資資金
2)メンタルヘルスケア事業において、利用者の利便性向上を目的としたストレスチェックシステムの全面改修に係るシステム投資資金
3)メンタルヘルスケア事業における、新規顧客開拓を目的とした拠点展開のため、大阪支店の増設及び名古屋支店の新設に係る設備投資資金
4)人材紹介事業における、新規顧客開拓を目的とした拠点展開のため、大阪支店の新設に係る設備投資資金
5)事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社移転に係る設備投資資金
⑵ 自己株式の処分
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数:普通株式 44,000株
③ 処分価格:1株につき 1,170円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,076.40円
この価額は当社が引受人より1株当たりの自己株式処分に対する払込金として受取った金額であります。
なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 処分価額:1株につき 884円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年3月22日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 処分価額の総額: 38,896千円
⑦ 払込金額の総額: 47,361千円
⑧ 払込期日:平成30年4月9日
⑨ 資金の使途:「⑴ 新株式の発行 ⑪ 資金の使途」に記載の内容と同様であるため、記載を省略いたします。