有価証券報告書-第17期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募増資による新株式の発行)
平成30年5月18日及び平成30年6月4日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成30年6月21日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は294,280千円、発行済株式総数は2,832,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 150,000株
③ 発行価格:1株につき 2,820円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 2,594.40円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 2,261円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年6月4日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 1,297.20円
⑦ 発行価額の総額: 339,150千円
⑧ 資本組入額の総額: 194,580千円
⑨ 引受価額の総額: 389,160千円
⑩ 払込期日:平成30年6月21日
⑪ 資金の使途:システム投資費用、人員の増員及び採用関連費用、本社の移転・拡充費用に充当する予定であります。
(第三者割当増資)
平成30年5月18日及び平成30年6月4日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。
① 募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 71,000株
③ 割当価格:上記(公募増資による新株の発行)④と同一であります。
④ 払込金額:上記(公募増資による新株の発行)⑤と同一であります。
⑤ 資本組入額:1株につき 1,297.20円
⑥ 発行価額の総額: 160,531千円
⑦ 資本組入額の総額: 92,101千円
⑧ 割当価額の総額: 184,202千円
⑨ 割当先:株式会社SBI証券
⑩ 払込期日:平成30年7月27日
⑪ 資金の使途:システム投資費用、人員の増員及び採用関連費用、本社の移転・拡充費用に充当する予定であります。