有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株式の発行
当社は、平成30年6月21日付で、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。当社は、上場にあたり、平成30年5月17日及び平成30年5月31日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成30年6月20日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は447,100千円、発行済株式総数は1,794,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 150,000株
③ 発行価格:1株につき 2,000円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,840円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,360円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年5月31日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 920円
⑦ 発行価額の総額: 204,000千円 会社法上の払込金額の総額であります。
⑧ 資本組入額の総額: 138,000千円
⑨ 払込金額の総額: 276,000千円
⑩ 払込期日:平成30年6月20日(水)
⑪ 資金の使途:当社の運転資金として①人材採用費、②システム開発事業における外注費に充当する予定であります。
2.第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
当社は、平成30年6月21日付で、東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。当社は、上場にあたり、平成30年5月17日及び平成30年5月31日開催の取締役会において、岡三証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 44,700株(上限)
② 割当価格:1株につき 1,840円
③ 払込金額:1株につき 1,360円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年5月31日開催の取締役会において決定された金額であります。
④ 資本組入額:1株につき 920円
⑤ 発行価額の総額: 60,792千円 会社法上の払込金額の総額であります。
⑥ 資本組入額の総額: 41,124千円
⑨ 割当価格の総額: 82,248千円
⑩ 払込期日:平成30年7月17日(火)
⑪ 資金の使途:上記「1.公募増資による新株式の発行 ⑪資金の使途」と同様であります。