有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行及び自己株式の処分)
当社は平成30年6月27日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しました。当社は、平成30年5月23日及び平成30年6月7日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び自己株式の処分を決議し、平成30年6月26日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は99,001千円、発行済株式総数は4,841,000株となっております。
1.公募による新株の発行及び自己株式の処分
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 120,000株
処分する自己株式の種類及び数:普通株式 67,000株
③ 発行価格:1株につき 1,000円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 920円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式発行及び自己株式処分に対する払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 765円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年6月7日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 460円
⑦ 発行価額の総額: 143,055千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
⑧ 資本組入額の総額: 55,200千円
⑨ 払込金額の総額: 172,040千円
⑩ 払込期日:平成30年6月26日
⑪ 資金の使途:研究開発費及び人材採用費に充当する予定であります。
2.第三者割当増資による新株発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行
当社は、平成30年5月23日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式
会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資を決議いたしました。
① 発行する株式の種類及び数 :普通株式 85,000株
② 割当価格:1株につき 920円
払込金額:1株につき 765円
③ 発行価額の総額: 65,025千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
④ 割当価格の総額: 78,200千円
⑤ 資本組入額の総額: 39,100千円
⑥ 資金の使途:研究開発費及び人材採用費に充当する予定であります。