(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
平成30年9月25日及び平成30年10月10日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成30年10月29日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は455,488千円、発行済株式総数は2,746,200株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 420,000株
③ 発行価格:1株につき 1,840円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,692.8円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,445円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年10月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 846.4円
⑦ 発行価額の総額: 606,900千円
この金額は会社法上の払込金額の総額です。
⑧ 引受価額の総額: 710,976千円
⑨ 資本組入額の総額: 355,488千円
⑩ 払込金額の総額: 606,900千円
⑪ 払込期日:平成30年10月29日
⑫ 資金の使途:子会社の増資、アルゴリズム研究体制の構築等、ASP機能改善、クラウドサービス費用、採用経費、会計システム投資、本社拡張投資及び広告宣伝費に充当する予定であります。
2.第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行
平成30年9月25日及び平成30年10月10日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資を決議いたしました。なお、期日までに払込がない株式については発行を打ち切るものとしています。
① 募集方法:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 66,700株
③ 割当価格:1株につき 1,692.8円
④ 払込金額:1株につき 1,445円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年10月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額:1株につき 846.4円
⑥ 割当価額の総額:112,909千円
⑦ 払込金額の総額:96,381千円
⑧ 資本組入額の総額:56,454千円
⑨ 払込期日:平成30年11月26日
⑩ 資金の使途:上記「公募による新株式の発行⑫資金の使途」と同様
⑪ 割当先:株式会社SBI証券