訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
(1)公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)
当社は、平成30年6月21日開催及び平成30年7月5日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議いたしました。
① 募集株式の種類及び数 普通株式 200,000株
② 払込期日 平成30年7月25日
③ 募集方法 発行価格での一般募集とし、株式会社SBI証券他10社が全株式を引受価額で買取引受いたします。
④ 申込期間 平成30年7月19日～平成30年7月24日
⑤ 調達資金の使途
人材採用費及び人件費、社内教育に係る研修費、ブランディングに係る広告宣伝費、セキュリティールーム等拠点に係る賃料、コンサルティングツールに係るソフトウェア開発費用、業務効率化のためのシステム導入費用、オフィス増床に係る建物等に充当する予定であります。
なお、平成30年7月5日に開催の取締役会において、発行価額の総額は533,800,000円、発行価格は、同取締役会で仮条件を3,140円～3,340円に決定しており、ブックビルディング方式により平成30年7月17日に決定する予定であります。それに伴い増加する資本金の額は、平成30年7月17日に決定する予定であります。
(2)第三者割当増資による新株式の発行
当社は、平成30年6月21日開催及び平成30年7月5日開催の取締役会において、以下のとおり株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式売出し(貸株人から借入れる当社普通株式54,600株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。
① 発行株式の種類及び数 普通株式 54,600株
② 申込期日 平成30年8月29日
③ 払込期日 平成30年8月30日
④ 割当先 株式会社SBI証券
⑤ 調達資金の使途
(1)⑤の調達資金の使途と同じ
なお、割当価格については、(1)⑤の発行価格と同時に平成30年7月17日に決定する予定であり、発行価額の総額及び増加する資本金の額については、平成30年8月30日に確定いたします。
また、オーバーアロットメントによる株式売出しが中止される場合は、本第三者割当増資による新株式の発行は中止されます。なお、申込期日までに申込みのないものについては、株式の発行を打ち切ることとなります。