有価証券報告書-第8期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当 764,700株
発行価格 451円
資本組入額 225.5円
3.有償第三者割当 1,520,000株
発行価額 423円
資本組入額 211.5円
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行(314,794株)によるものです。
発行価額 294円
資本組入額 147円
割当先 当社の従業員16名、当社の子会社の取締役16名、当社の子会社の従業員63名
5.資本準備金の額の減少は、2024年6月25日開催の第6回定時株主総会決議による、繰越利益剰余金の欠損填補を目的としたその他資本剰余金への振り替えであります。
6.2022年8月15日提出の有価証券届出書およびこれに関する訂正届出書(2022年8月16日提出)に記載いたしました「手取金の使途」につきまして、2023年8月23日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」および2024年12月17日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」に加えて、2026年6月16日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」に記載しているとおり、以下のとおり変更しております。
(1)変更の理由
当社は、2022年8月15日付適時開示「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ」2.募集の目的及び理由 (1)本資金調達の目的及び理由に記載のとおり、コア事業への投資および財務基盤の安定を目的に本第三者割当増資を実行いたしました。
そのような中、株式会社アースプライムにおける技術センターと資材センターの統合に係る本社移転費用等への充当を予定しておりました。しかしながら、当該計画については、株式会社アースプライムの収益基盤のさらなる強化を優先するとともに、当社グループ全体の拠点戦略および事業戦略との整合性を踏まえた検討を継続していることから、当初予定していた2026年3月までの実施には至りませんでした。
現在も当該計画の必要性に変更はないものの、投資効果を最大化する観点から実施時期を見直すことが適切であると判断し、支出予定時期を変更することといたしました。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しており、変更後の金額における下段の括弧書きの数値は2026年5月末時点における充当済み金額となります。
(変更前の内容)
(変更後の内容)
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| 2021年4月1日～ 2021年12月31日(注)1 | 121,000 | 21,585,001 | 23 | 1,316 | 23 | 1,652 |
| 2022年3月30日(注)2 | 764,700 | 22,349,701 | 172 | 1,489 | 172 | 1,824 |
| 2022年4月1日～ 2022年6月30日(注)1 | 153,000 | 22,502,701 | 30 | 1,519 | 30 | 1,854 |
| 2022年7月1日～ 2022年7月26日(注)1 | 130,000 | 22,632,701 | 25 | 1,544 | 25 | 1,880 |
| 2022年8月31日(注)3 | 1,520,000 | 24,152,701 | 321 | 1,866 | 321 | 2,201 |
| 2024年3月26日(注)4 | 294,257 | 24,446,958 | 43 | 1,909 | 43 | 2,245 |
| 2024年7月1日(注)5 | ‐ | 24,446,958 | ‐ | 1,909 | △2,245 | ‐ |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当 764,700株
発行価格 451円
資本組入額 225.5円
3.有償第三者割当 1,520,000株
発行価額 423円
資本組入額 211.5円
4.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行(314,794株)によるものです。
発行価額 294円
資本組入額 147円
割当先 当社の従業員16名、当社の子会社の取締役16名、当社の子会社の従業員63名
5.資本準備金の額の減少は、2024年6月25日開催の第6回定時株主総会決議による、繰越利益剰余金の欠損填補を目的としたその他資本剰余金への振り替えであります。
6.2022年8月15日提出の有価証券届出書およびこれに関する訂正届出書(2022年8月16日提出)に記載いたしました「手取金の使途」につきまして、2023年8月23日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」および2024年12月17日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」に加えて、2026年6月16日付で公表いたしました「資金使途変更に関するお知らせ」に記載しているとおり、以下のとおり変更しております。
(1)変更の理由
当社は、2022年8月15日付適時開示「第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行に関するお知らせ」2.募集の目的及び理由 (1)本資金調達の目的及び理由に記載のとおり、コア事業への投資および財務基盤の安定を目的に本第三者割当増資を実行いたしました。
そのような中、株式会社アースプライムにおける技術センターと資材センターの統合に係る本社移転費用等への充当を予定しておりました。しかしながら、当該計画については、株式会社アースプライムの収益基盤のさらなる強化を優先するとともに、当社グループ全体の拠点戦略および事業戦略との整合性を踏まえた検討を継続していることから、当初予定していた2026年3月までの実施には至りませんでした。
現在も当該計画の必要性に変更はないものの、投資効果を最大化する観点から実施時期を見直すことが適切であると判断し、支出予定時期を変更することといたしました。
(2)変更の内容
変更箇所は下線を付しており、変更後の金額における下段の括弧書きの数値は2026年5月末時点における充当済み金額となります。
(変更前の内容)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| グループ各社におけるアクティブな既存顧客基盤(18,000社超)に対するクロスセルをより効率的に実施し、事業を拡大させるための統合顧客データベース構築及びWebサービス拡充費用(当社) | 9 (9) | 2022年9月～ 2025年3月 |
| 新規事業(破砕工事)の事業化調査及びそれに伴う設備費用(株式会社サムシング) | 35 (35) | 2022年9月～ 2025年3月 |
| 販売用不動産の取得費用等(株式会社三愛ホーム) | 200 (200) | 2022年9月～ 2024年3月 |
| オペレーション効率向上及びボーリング設備増設・移転によるエリア開拓を含む事業拡大を目的とした、技術センター(埼玉県所沢市北岩岡)と資材センター(埼玉県所沢市中富)との統合に係る本社移転費用等(株式会社アースプライム) | 252 | 2022年9月～ 2026年3月 |
| 当社グループの既存事業との相乗効果を期待できる建設関連のM&A費用(当社) | 380 | 2022年9月～ 2026年3月 |
| 事業規模拡大に向けた人材採用費用及び、建築・土木IoT、環境・防災IoT・ヘルスケアIoT等の新商品の開発及び自社IoTサービスの海外(ASEAN市場)への拡販費用(NXTech株式会社) | 77 | 2023年4月～ 2026年3月 |
| 資金使途の合計 | 953 |
(変更後の内容)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| グループ各社におけるアクティブな既存顧客基盤(18,000社超)に対するクロスセルをより効率的に実施し、事業を拡大させるための統合顧客データベース構築及びWebサービス拡充費用(当社) | 9 (9) | 2022年9月～ 2025年3月 |
| 新規事業(破砕工事)の事業化調査及びそれに伴う設備費用(株式会社サムシング) | 35 (35) | 2022年9月～ 2025年3月 |
| 販売用不動産の取得費用等(株式会社三愛ホーム) | 200 (200) | 2022年9月～ 2024年3月 |
| オペレーション効率向上及びボーリング設備増設・移転によるエリア開拓を含む事業拡大を目的とした、技術センター(埼玉県所沢市北岩岡)と資材センター(埼玉県所沢市中富)との統合に係る本社移転費用等(株式会社アースプライム) | 252 | 2022年9月～ 2028年3月 |
| 当社グループの既存事業との相乗効果を期待できる建設関連のM&A費用(当社) | 380 (380) | 2022年9月～ 2026年3月 |
| 事業規模拡大に向けた人材採用費用及び、建築・土木IoT、環境・防災IoT・ヘルスケアIoT等の新商品の開発及び自社IoTサービスの海外(ASEAN市場)への拡販費用(NXTech株式会社) | 77 (77) | 2023年4月～ 2026年3月 |
| 資金使途の合計 | 953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
