有価証券報告書-第5期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、平成30年10月10日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成30年9月4日及び平成30年9月19日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成30年10月9日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 550,000株
(3)発行価格	1株につき1,120円 一般公募はこの価格にて行いました。
(4)引受価額	1株につき1,030.40円 この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
(5)払込期日	平成30年10月9日
(6)資本組入額	1株につき515.20円
(7)引受価額の総額	566,720千円
(8)資本組入額の総額	283,360千円
(9)資金の使途	①業務効率向上のためのシステム開発 ②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金 ③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済 ④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金 ⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、平成30年10月10日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成30年9月4日及び平成30年9月19日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成30年11月7日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 202,500株
(2)割当価格	1.公募による新株式の発行(4)引受価額と同一であります。
(3)払込期日	平成30年11月7日
(4)資本組入額	1株につき515.20円
(5)割当価格の総額	208,656千円
(6)資本組入額の総額	104,328千円
(7)割当先	大和証券株式会社
(8)資金の使途	①業務効率向上のためのシステム開発 ②事業拡大を目的とした新規出店に係る内装、造作等及び保証金 ③財務体質の改善及び経営基盤安定化を目的とした金融機関からの短期借入金返済 ④人員の拡大に伴う本社オフィス増床に伴う追加敷金 ⑤優秀な人員の確保を目的とした正社員の中途採用手数料