新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第31期)(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)2021年3月25日関東財務局長に提出
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2021年3月25日関東財務局長に提出
(3) 四半期報告書及び確認書
(第32期第1四半期)(自 2021年1月1日 至 2021年3月31日)2021年5月14日関東財務局長に提出
(第32期第2四半期)(自 2021年4月1日 至 2021年6月30日)2021年8月13日関東財務局長に提出
(第32期第3四半期)(自 2021年7月1日 至 2021年9月30日)2021年11月12日関東財務局長に提出
(4) 臨時報告書
2021年3月29日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
2021年4月26日関東財務局長に提出
主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づく臨時報告書であります。
(5) 有価証券届出書(参照方式)及びその添付書類
2021年11月16日関東財務局長に提出
第6回及び第7回新株予約権の発行に係る届出書であります。2022/04/07 16:05

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
当社は会社法に基づき新株予約権を発行しております。

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#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権		第5回新株予約権
決議年月日	2017年12月28日	2017年12月28日		2020年3月25日
付与対象者の区分及び人数(注)10	当社取締役4名当社従業員46名当社子会社等役員及び従業員14名	当社取締役1名		当社取締役1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 1,128,700株	普通株式 156,000株		普通株式 30,000株
付与日	2017年12月29日			2020年4月9日
権利確定条件	権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。ただし、その他取締役会が認めた場合は行使できるものとする。			(注)7
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間(注)2.	2019年12月29日～2027年12月28日		2019年3月1日～2024年12月28日	2022年4月10日～2027年4月9日
新株予約権の数(個)(注)2.9	6,186[5,788]		780[780]	300[300]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2.3.4.9	普通株式 618,600株[578,800株]		普通株式 78,000株[78,000株]	普通株式 30,000株[30,000株]
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2.3.5	78円			1円
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2.3	発行価格 78円資本組入額 39円			発行価格 403円資本組入額 201.5円
新株予約権の行使の条件(注)2	(注)6			(注)7
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2	譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2	(注)9

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度の末日(2021年12月31日)における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2022年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更はありません。

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#4 事業等のリスク

また、第三者割当新株予約権として、2021年12月2日に第6回及び第7回新株予約権(2021年11月16日開催の取締役会決議)を発行しております。
今後につきましても、ストック・オプション制度及びを第三者割当新株予約権行使活用していくことを検討しており、現在付与している新株予約権に加えて、今後付与される新株予約権の行使が行われた場合には、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。なお本書提出日の前月末(2022年2月28日)現在における新株予約権による潜在株式数は3,302,800株であり、発行済株式総数33,811,200株の9.7%に相当します。
(16)継続企業の前提に関する重要事象等

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 定款第8条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利

2022/04/07 16:05

#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2022/04/07 16:05

#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.2022年1月1日から2022年2月28日までの間に、発行済株式総数が第1回ストックオプション行使により39,800株、新株予約権の行使により500,000株それぞれ増加しております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2022年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式は含まれておりません。

2022/04/07 16:05

#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.普通株式の発行済株式数の増加4,336,700株は、2021年1月12日を払込期日とする第三者割当による新株式4,100,000株の発行、第1回新株予約権の行使46,700株、及び第6回新株予約権の行使190,000株による増加であります。

2022/04/07 16:05

#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

式分割(1:1,000)によるものであります。
2.VELTRA S.à r.l.がVELTRA S.à r.l.の株主の議決権比率に応じて当社株式の現物分配を実行するにあたり、端株の調整をするために、自己株式として20株無償で取得し、消却したものであります。
3.株式分割(1:10)によるものであります。
4.有償第三者割当増資
割当先 二木渉、萬年良子、倉上智晴、皆嶋純平、松田高宏
発行価格 7,800円
資本組入額 3,900円
5.株式分割(1:100)によるものであります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 384円
引受価額 353.28円
資本組入額 176.64円
払込金総額 529,920,000円
7.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 353.28円
資本組入額 176.64円
割当先 野村證券㈱
8.第1回新株予約権の行使により増加しております。
9.第三者割当増資による増加であります。
発行価格 368円
資本組入額 184円
割当先 ㈱オープンドア
10.第6回新株予約権の行使により増加しております。
11.2022年1月1日から2月28日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が539,800株、資本金及び資本準備金がそれぞれ110,379千円増加しております。2022/04/07 16:05

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第6回新株予約権

2022/04/07 16:05