四半期報告書-第23期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、平成31年4月8日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場致しました。上場に当たり、平成31年3月1日及び平成31年3月18日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成31年4月5日に払込が完了致しました。
この結果、資本金は503,049千円、発行済株式総数は1,807,000株となっております。
1.公募による新株の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式340,000株
(3)発行価格 1株につき2,650円
(4)引受価額 1株につき2,438円
この金額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額 1株につき1,219円
(6)発行価格の総額 901,000千円
(7)引受価額の総額 828,920千円
(8)資本組入額の総額 414,460千円
(9)払込期日 平成31年4月5日
2.資金の使途
運転資金(研究開発費、広告宣伝費等)及び設備資金(敷金等の設備投資を含む)に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成31年3月1日及び平成31年3月18日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式60,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を以下のとおり決議しました。
1.第三者割当による新株の発行
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式60,000株
(2)割当価格 1株につき2,438円
(3)資本組入額 1株につき1,219円
(4)割当価格の総額 146,280千円
(5)資本組入額の総額 73,140千円
(6)払込期日 平成31年5月9日
(7)割当先 東海東京証券株式会社
2.資金の使途
上記「公募による新株の発行 2.資金の使途」と同様であります。