有価証券報告書-第9期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行等)
当社は2019年4月24日に東京証券取引所マザーズに上場しました。当社は、2019年3月20日及び2019年4月4日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、2019年4月23日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は178,952千円、発行済株式総数は1,220,000株となっております。
1.公募による新株の発行
(1) 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数 普通株式 220,000株
(3) 発行価格 1株につき 1,210円
一般募集はこの価格にて行いました。
(4) 引受価額 1株につき 1,113.2円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式発行に対する払込金として受け取った金額であります。
(5) 払込金額 1株につき 901円
この金額は会社法上の払込金額であり、2019年4月4日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6) 資本組入額 1株につき 556.6円
(7) 発行価額の総額 198,220千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
(8) 資本組入額の総額 122,452千円
(9) 払込金額の総額 244,904千円
(10)払込期日 2019年4月23日
(11)資金の使途 事業資金及び人材の採用費用に充当する予定であります。
2.第三者割当増資による新株発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行
当社は、2019年3月20日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議いたしました。
(1) 発行する株式の種類及び数 普通株式 47,400株
(2) 割当価格 1株につき 1,113.2円
払込金額 1株につき 901円
(3) 発行価額の総額 42,707千円
この金額は会社法上の払込金額の総額であります。
(4) 割当価格の総額 52,765千円
(5) 資本組入額の総額 26,382千円
(6) 資金の使途 事業資金及び人材の採用費用に充当する予定であります。