四半期報告書-第19期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29)

(重要な後発事象)
当社は、2024年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり資金の借入について決議いたしました。
(1)借入の理由
今後の事業拡大に向けた運転資金への充当及び資本コストを意識した最適な資本構成の実現のため、取引金融機関より資金の借入を行うものであります。
(2)借入の内容

(1)借入先	株式会社横浜銀行
(2)借入金額	10億円
(3)借入金利	1ヶ月TIBOR+0.6%
(4)借入実行日	2024年3月29日
(5)返済期日	2029年3月末日
(6)担保の有無	無担保、無保証
(7)財務制限条項	①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額又は2023年5月末の金額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること。 ②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。 ③各決算期における連結のネットEBITDA倍率を5.0倍以内に維持すること。 ※ネットEBITDA倍率=(有利子負債-現預金-運転資金-前渡金+未払金)/(営業利益+減価償却費)