有価証券報告書-第11期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年8月23日 (注)1	―	普通株式 759,170 A種優先株式 54,000	―	95,400	△99,960	―
2017年9月9日 (注)2	―	普通株式 759,170 A種優先株式 54,000	△45,400	50,000	―	―
2017年10月23日 (注)3	普通株式 54,000 A種優先株式 △54,000	普通株式 813,170	―	50,000	―	―
2018年4月13日 (注)4	B種優先株式19,000	普通株式 813,170 B種優先株式 19,000	73,150	123,150	73,150	73,150
2018年4月27日 (注)5	C種優先株式17,400	普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 17,400	100,050	223,200	100,050	173,200
2018年5月31日 (注)6	C種優先株式12,900	普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 30,300	74,175	297,375	74,175	247,375
2018年6月28日 (注)7	C種優先株式17,200	普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 47,500	98,900	396,275	98,900	346,275
2018年7月31日 (注)8	―	普通株式 813,170 B種優先株式 19,000 C種優先株式 47,500	△306,275	90,000	―	346,275
2019年4月3日 (注)9	普通株式 66,500 B種優先株式 △19,000 C種優先株式 △47,500	普通株式 879,670	―	90,000	―	346,275

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年5月8日 (注)10	普通株式 7,917,030	普通株式 8,796,700	―	90,000	―	346,275
2019年7月30日 (注)11	普通株式 535,000	普通株式 9,331,700	504,505	594,505	504,505	850,780
2020年2月1日～ 2020年7月31日 (注)12	普通株式468,000	普通株式9,799,700	15,678	610,183	15,678	866,458
2020年8月1日～ 2020年11月30日 (注)13	普通株式70,000	普通株式9,869,700	8,940	619,123	8,940	875,398
2020年12月1日 (注)14	―	普通株式9,869,700	△601,848	17,275	△858,123	17,275
2021年2月26日 (注)15	普通株式257,200	普通株式10,126,900	13,357	30,632	13,357	30,632
2021年8月16日 (注)16	普通株式 1,250,000	普通株式 11,376,900	500,000	530,632	500,000	530,632
2021年11月25日 (注)17	普通株式 13,700	普通株式 11,390,600	1,880	532,512	1,880	532,512
2021年11月30日 (注)18	―	普通株式 11,390,600	△520,632	11,880	△520,632	11,800
2022年2月1日～ 2022年7月31日 (注)19	普通株式 61,000	普通株式 11,451,600	2,434	14,314	2,434	14,314

(注) 1.会社法第448条第1項規定に基づき、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、資本準備金の額を減額し、その他資本剰余金へ振り替えております。この結果、資本準備金が99,960千円減少(資本準備金の減少割合100%)しております。
発行価格6,700円、資本組入額6,700円
2.会社法第447条第1項規定に基づき、資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、資本金の額を減額し、その他資本剰余金へ振り替えております。この結果、資本金が45,400千円減少(減資割合47.6%)しております。
3.2017年9月14日付でA種優先株式を取得し、2017年10月23日開催の定時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式は普通株式となっております。
4.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権への転換および新株予約権の行使による割当
割当先 個人投資家4名
発行価格7,700円、資本組入額3,850円
5.有償第三者割当 割当先 株式会社アカツキ
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
6.有償第三者割当 割当先 みらい創造一号投資事業有限責任組合、ANRI3号投資事業有限責任組合
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
7.有償第三者割当 割当先 株式会社 PKSHA Technology、電通ベンチャーズ1号グローバルファンド
発行価格11,500円、資本組入額5,750円
8. 会社法第447条第1項規定に基づく資本金の額の減少による、その他資本剰余金への振替によるものであります。
9.2019年4月1日付で、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのB種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株主及びC種優先株主にB種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年4月3日付で当該B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。なお、2019年4月12日の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
10.株式分割(1:10)によるものであります。
11.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,050円
引受価額 1,886円
資本組入額 943円
12.新株予約権の行使により、発行済株式総数が468,000株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ15,678千円増加しております。
13. 新株予約権の行使により、発行済株式総数が70,000株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ8,940千円増加しております。
14. 資本金及び資本準備金の減少は減資によるものであります。
15. 新株予約権の行使により、発行済株式総数が257,200株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ13,357千円増加しております。
16. 有償第三者割当 割当先 佐護勝紀、株式会社ワングローブキャピタル
発行価格800円、資本組入額400円
17. 新株予約権の行使により、発行済株式総数が13,700株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,880千円増加しております。
18. 2021年10月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、2021年11月30日付で無償減資の効力が発生し、資本金及び資本準備金がそれぞれ520,632千円減少(減資割合97.8%)しております。
19. 新株予約権の行使により、発行済株式総数が61,000株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,434千円増加しております。
20. 2022年8月25日に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,400株増加、資本金及び資本準備金がそれぞれ80千円増加しております。