当社は、2022年9月15日の当社取締役会において、当社による子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
① 商号 :株式会社WithLIVE
② 本店の所在地:東京都渋谷区代官山町1番6号広田代官山ビル7F-A
③ 代表者の氏名:代表取締役 大島 翼
④ 資本金の額 : 23,661千円
⑤ 純資産の額 :111,381千円
⑥ 総資産の額 :258,160千円
⑦ 事業の内容 :Webサービス、スマートフォンアプリの企画・開発
(2)取得対象子会社の最近3年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益
(単位:千円)

決算期	2019年12月期	2020年12月期	2021年12月期
売上高	25,124	586,678	646,896
営業利益	△3,681	35,736	84,098
経常利益	△3,681	35,737	84,099
当期純利益	△3,751	24,067	54,169

(3)取得対象子会社の当社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき資本関係はありません。
人的関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき人的関係はありません。
取引関係	当社と取得対象子会社との間には、記載すべき取引関係はありません。

(4)取得対象子会社に関する子会社取得の目的
当社は、「コミュニケーションを価値に変え、世の中を変える。」というミッションのもと、「インフルエンサーサービス」を主軸としたソーシャルメディアマーケティング事業を展開しております。
WithLIVEは、アーティストやタレントとの1対1オンライントーク販売プラットフォーム事業(BtoC事業)及び1対1オンライントークシステムのSaaS提供や各種オンラインイベント事業(BtoB事業)を展開しております。
この度、当社が有する独自のインフルエンサーネットワーク及びタレント事務所とのネットワークを用い、WithLIVEが有する1対1オンライントークシステムを用いた事業の成長を加速させることが可能となります。また、WithLIVEが有するオンライントークシステムは1対複数も可能であり、当社独自の広告サービスの開発を検討予定です。これらの点から、オンライン配信事業へ参入することによる事業ポートフォリオの分散及び新たなソーシャルメディアマーケティングの提供による収益拡大など事業基盤の強化を目的として、合意に至ったものであります。
なお、2022年9月20日で当社は、株式譲渡契約を締結し、2022年10月3日で株式会社WithLIVEの発行済全株式を取得及び連結子会社化を予定しております。
(5)取得対象子会社に関する子会社取得の対価の額

株式会社WithLIVEの普通株式及びA種優先株式	600,000千円
アドバイザリー費用等(概算額)	2,500千円
合計(概算額)	602,500千円

以 上