有価証券報告書-第34期(2023/01/01-2023/12/31)

(重要な後発事象)
(一般募集による自己株式の処分)
当社は、2024年2月7日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年12月25日及び2024年1月22日開催の取締役会において、次のとおり自己株式の処分を決議し、2024年2月6日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数	:普通株式 995,200株
③ 処分価格	:1株につき1,470円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき1,359.75円
この価額は当社が引受人より1株当たりの自己株式の処分に係る払込金として受け取った金額であります。 なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 発行価額	:1株につき1,173円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年1月22日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 処分価格の総額	:1,462百万円
⑦ 払込金額の総額	:1,353百万円
⑧ 払込期日	:2024年2月6日
⑨ 資金の使途	:①設備投資、②運転資金に充当する予定です。

(第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2024年2月7日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年12月25日及び2024年1月22日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を次のとおり決議し、2024年3月11日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 処分する株式の種類及び数	:普通株式 149,200株
③ 割当価格	:1株につき 1,359.75円
④ 払込金額	:1株につき 1,173円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年1月22日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 割当価格の総額	:202百万円
⑥ 払込期日	:2024年3月11日
⑦ 割当先	:大和証券株式会社
⑧ 資金の使途	:「(一般募集による自己株式の処分)⑨ 資金の使途」と同一であります。