有価証券報告書-第50期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2020年2月7日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に新規上場いたしました。この株式上場にあたり、2019年12月26日及び2020年1月20日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議いたしました。また、2020年1月29日に発行価格を以下のとおり決定しております。
なお、公募による新株式の発行につきましては2020年2月6日に払込を受けており発行済株式数、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
この結果、資本金は785,520千円、発行済株式総数は5,300,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 800,000株
③ 発行価格:1株につき 1,890円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,738.80円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,479円
この金額は会社法上の払込金額であり、2020年1月20日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 869.40円
⑦ 発行価額の総額: 1,183,200千円
この金額は、会社法上の払込金額の総額であります。
⑧ 資本組入額の総額: 695,520千円
⑨ 払込金額の総額: 1,391,040千円
⑩ 払込期日:2020年2月6日
⑪ 資金の使途:東京オリンピック・パラリンピック競技大会用のレンタル資産調達資金、規格品のレンタル資産増強のための資金、物流倉庫の改修資金に充当し、残額は金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定であります。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は2019年12月26日及び2020年1月20日開催の取締役会において、いちよし証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を以下のとおり決議いたしました。また、2020年1月29日に割当価格を以下のとおり決定しております。
なお、第三者割当増資による新株式の発行につきましては2020年3月9日に払込を受けており発行済株式数、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
この結果、資本金は872,720千円、発行済株式数は5,400,300株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 100,300株
② 割当価格:1株につき 1,738.80円
③ 資本組入額:1株につき 869.40円
④ 割当価格の総額:174,401千円
⑤ 払込期日:2020年3月9日
⑥ 割当先:いちよし証券株式会社
⑦ 資金の使途:上記(公募による新株式の発行⑪ 資金の使途)と同様であります。