有価証券報告書-第22期(2022/02/01-2023/01/31)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,690円
引受価額 4,314.80円
資本組入額 2,157.40円
払込金総額 3,020,360千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 4,314.80円
資本組入額 2,157.40円
割当先 みずほ証券株式会社
5.2023年2月1日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株、資本金が850千円及び資本準備金が849千円増加しております。
6.当社は、2021年4月30日付「有価証券報告書」にて公表いたしました「手取金の使途」につきまして、その使途の区分ごとの内容及び金額を、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
商品開発につきましては、ミッシュマッシュブランドの商品力強化のため市場調査等マーケティング関連費用に投資するべく、支出金額の増額及び支出時期の延長の判断にいたりました。
広告宣伝費につきましては、「跳べるパンプス」「ORTR」等の商品ジャンルの拡大に合わせてSNS等を活用したブランドのファン化に取り組むべく、支出金額の増額及び支出時期の延長の判断にいたりました。
企業買収資金につきましては、株式会社ミッシュマッシュの婦人服ブランドを活用し、これまで以上にお客様に支持されるファッション企業となれるようにグループ一体となり取り組むことで、グループ全体の企業価値及び株主利益の最大化を図るべきとの判断にいたりました。なお、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の「被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳」との差額につきましては、合併後の体制整備費用を含んでおります。
②変更の内容
資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)
(変更後)
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
| 2019年7月11日 (注)1 | 3,800,000 | 4,000,000 | - | 50,000 | - | - |
| 2019年10月31日 (注)2 | 700,000 | 4,700,000 | 1,510,180 | 1,560,180 | 1,510,180 | 1,510,180 |
| 2019年11月1日～ 2019年11月30日 (注)3 | 4,500 | 4,704,500 | 1,260 | 1,561,440 | 1,255 | 1,511,435 |
| 2019年12月3日 (注)4 | 37,300 | 4,741,800 | 80,471 | 1,641,911 | 80,471 | 1,591,906 |
| 2019年12月1日～ 2019年12月31日 (注)3 | 5,100 | 4,746,900 | 1,428 | 1,643,339 | 1,422 | 1,593,329 |
| 2020年12月1日～ 2020年12月31日 (注)3 | 6,340 | 4,753,240 | 1,969 | 1,645,308 | 1,962 | 1,595,292 |
| 2021年3月1日～ 2021年12月31日 (注)3 | 7,200 | 4,760,440 | 3,384 | 1,648,692 | 3,376 | 1,598,668 |
| 2022年2月1日～ 2023年1月31日 (注)3 | 3,100 | 4,763,540 | 2,065 | 1,650,757 | 2,061 | 1,600,730 |
(注)1.株式分割(1:20)によるものであります。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,690円
引受価額 4,314.80円
資本組入額 2,157.40円
払込金総額 3,020,360千円
3.新株予約権の行使による増加であります。
4.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 4,314.80円
資本組入額 2,157.40円
割当先 みずほ証券株式会社
5.2023年2月1日から2023年3月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,000株、資本金が850千円及び資本準備金が849千円増加しております。
6.当社は、2021年4月30日付「有価証券報告書」にて公表いたしました「手取金の使途」につきまして、その使途の区分ごとの内容及び金額を、下記のとおり変更いたしました。
①変更の理由
商品開発につきましては、ミッシュマッシュブランドの商品力強化のため市場調査等マーケティング関連費用に投資するべく、支出金額の増額及び支出時期の延長の判断にいたりました。
広告宣伝費につきましては、「跳べるパンプス」「ORTR」等の商品ジャンルの拡大に合わせてSNS等を活用したブランドのファン化に取り組むべく、支出金額の増額及び支出時期の延長の判断にいたりました。
企業買収資金につきましては、株式会社ミッシュマッシュの婦人服ブランドを活用し、これまで以上にお客様に支持されるファッション企業となれるようにグループ一体となり取り組むことで、グループ全体の企業価値及び株主利益の最大化を図るべきとの判断にいたりました。なお、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載の「被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳」との差額につきましては、合併後の体制整備費用を含んでおります。
②変更の内容
資金使途の変更の内容は次のとおりです。変更箇所には下線を付しております。
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出時期 |
| システム開発 | 400 | 2021年1月期～2022年1月期 |
| 商品開発 | 150 | 2021年1月期～2023年1月期 |
| 広告宣伝 | 550 | 2021年1月期～2023年1月期 |
| 国内新規出店 | 1,430 | 2021年1月期～2025年1月期 |
| 本社スタジオ新設 | 60 | 2021年1月期 |
| 企業買収(株式会社卑弥呼) | 430 | 2021年1月期 |
| 借入金返済 | 60 | 2021年1月期 |
| 物流設備 | 500 | 2023年1月期 |
| 合計 | 3,580 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出時期 |
| システム開発 | 400 | 2021年1月期～2022年1月期 |
| 商品開発 | 300 | 2021年1月期～2025年1月期 |
| 広告宣伝 | 700 | 2021年1月期～2025年1月期 |
| 国内新規出店 | 1,430 | 2021年1月期～2025年1月期 |
| 本社スタジオ新設 | 60 | 2021年1月期 |
| 企業買収(株式会社卑弥呼) | 430 | 2021年1月期 |
| 借入金返済 | 60 | 2021年1月期 |
| 企業買収(株式会社ミッシュマッシュ) | 200 | 2024年1月期 |
| 合計 | 3,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
