有価証券報告書-第10期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2020年2月25日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、2020年1月20日及び2月3日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び発行金額を決議いたしました。
(1) 公募による募集株式の発行

募集株式の種類及び数	普通株式 460,000株
発行価格	1株につき2,200円
引受価額	1株につき2,024円
払込金額	1株につき1,700円(会社法上の払込金額であり、2020年2月3日開催の取締役会において決定された金額)
払込期日	2020年2月21日
発行価格の総額	1,012,000千円
引受価額の総額	931,040千円
払込金額の総額	782,000千円
増加した資本金及び資本準備金	増加した資本金の額 465,520千円 増加した資本準備金の額 465,520千円
募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
資金の使途	設備資金として当社グループの福祉事業の新規事業所開設に係る資金に充当し、運転資金として従業員採用費、従業員人件費、IT環境整備費、借入金の返済に充当する予定であります。

(2) 引受人の買取引受けによる株式売り出し

売出株式の種類及び数	普通株式 100,000株
売出人及び売出株数	荒木 喜貴 70,000株 土山 茂太 20,000株 吉元 幸次郎 10,000株
売出方法	売出価格での引受人買取引受けによる売出し
売出価格	上記(1)における発行価格と同一
売出価額の総額	220,000千円
資金の使途	上記(1)における資金の使途と同一

(第三者割当増資)
当社は、2020年1月20日及び2月3日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる株式売出しに関して、みずほ証券株式会社が当社株主である荒木喜貴より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下期のとおり決議いたしました。

売出株式の種類及び数	普通株式 84,000株
払込金額	1株につき1,700円(会社法上の払込金額であり、2020年2月3日開催の取締役会において決定された金額)
払込金額の総額	142,800千円
払込期日	2020年3月25日
募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出)
割当価格	前記(1)における募集株式の引受価額と同一
資金の使途	前記(1)における資金の使途と同一

(注) オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにともない、その需要状況を勘案し、みずほ証券株式会社が行う売出しであります。したがってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。