有価証券報告書-第9期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年12月27日 (注)1	D種優先株式 1,155,117	普通株式 6,000,000 A種優先株式 1,516,000 B1種優先株式 1,064,000 B2種優先株式 697,674 C1種優先株式 1,398,321 C2種優先株式 392,157 D種優先株式 1,155,117	1,674,919	1,774,919	1,674,919	4,798,209
2017年6月20日 (注)2	―	普通株式 6,000,000 A種優先株式 1,516,000 B1種優先株式 1,064,000 B2種優先株式 697,674 C1種優先株式 1,398,321 C2種優先株式 392,157 D種優先株式 1,155,117	△ 1,674,919	100,000	―	4,798,209
2018年8月10日 (注)3	E種優先株式 1,511,628	普通株式 6,000,000 A種優先株式 1,516,000 B1種優先株式 1,064,000 B2種優先株式 697,674 C1種優先株式 1,398,321 C2種優先株式 392,157 D種優先株式 1,155,117 E種優先株式 1,511,628	3,250,000	3,350,000	3,250,000	8,048,209
2018年11月1日 (注)1	―	普通株式 6,000,000 A種優先株式 1,516,000 B1種優先株式 1,064,000 B2種優先株式 697,674 C1種優先株式 1,398,321 C2種優先株式 392,157 D種優先株式 1,155,117 E種優先株式 1,511,628	△ 3,250,000	100,000	―	8,048,209

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年9月23日 (注)4	普通株式 7,734,897 A種優先株式 △1,516,000 B1種優先株式 △1,064,000 B2種優先株式 △697,674 C1種優先株式 △1,398,321 C2種優先株式 △392,157 D種優先株式 △1,155,117 E種優先株式 △1,511,628	普通株式 13,734,897	―	100,000	―	8,048,209
2019年9月25日 (注)5	普通株式 27,469,794	普通株式 41,204,691	―	100,000	―	8,048,209
2019年12月16日 (注)6	普通株式 5,435,200	普通株式 46,639,891	5,082,292	5,182,292	5,082,292	13,130,501
2019年12月17日～ 2020年1月14日 (注)8	普通株式 405,846	普通株式 47,045,737	9,562	5,191,854	9,562	13,140,064
2020年1月15日 (注)7	普通株式 1,089,700	普通株式 48,135,437	1,018,945	6,210,800	1,018,945	14,159,010
2020年1月16日～ 2020年6月30日 (注)8	普通株式 185,385	普通株式 48,320,822	4,394	6,215,195	4,394	14,163,405
2020年7月1日 ～ 2020年8月31日 (注)8	普通株式 203,574	普通株式 48,524,396	13,491	6,228,686	13,491	14,176,896
2020年9月1日 (注)9	普通株式 7,205	普通株式 48,531,601	19,057	6,247,743	19,057	14,195,953
2020年9月2日～ 2020年10月13日 (注)8	普通株式 3,099	普通株式 48,534,700	116	6,247,860	116	14,196,069
2020年10月14日(注)10	普通株式 334	普通株式 48,535,034	1,252	6,249,112	1,252	14,197,322
2020年10月15日 ～ 2020年12月15日 (注)8	普通株式 109,200	普通株式 48,644,234	16,421	6,265,534	16,421	14,213,743
2020年12月15日 (注)11	普通株式 958	普通株式 48,645,192	4,004	6,269,538	4,004	14,217,747
2020年12月16日～ 2021年2月15日 (注)8	普通株式 994,989	普通株式 49,640,181	95,760	6,365,298	95,760	14,313,507
2021年2月15日 (注)12	普通株式 707	普通株式 49,640,888	3,446	6,368,745	3,446	14,316,954
2021年2月16日 ～ 2021年3月19日 (注)8	普通株式 81,993	普通株式 49,722,881	16,119	6,384,864	16,119	14,333,074
2021年3月19日 (注)13	普通株式 4,038	普通株式 49,726,919	21,583	6,406,448	21,583	14,354,657
2021年3月20日～ 2021年4月6日 (注)8	普通株式 3,369	普通株式 49,730,288	826	6,407,274	826	14,355,483
2021年4月6日 (注)14	普通株式 4,600,000	普通株式 54,330,288	17,645,600	24,052,874	17,645,600	32,001,083

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2021年4月7日 ～ 2021年6月30日 (注)8	普通株式 447,837	普通株式 54,778,125	98,222	24,151,096	98,222	32,099,305

(注) 1.有償第三者割当増資
割当先 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)、DCM VI, L.P.他
発行価格 2,900円
資本組入額 1,450円
2.無償減資
資本金の減少は欠損填補のための無償減資によるものであります。
3.有償第三者割当増資
割当先 LINE株式会社、Greyhound Capital Technology Ⅱ, L.P.他
発行価格 4,300円
資本組入額 2,150円
4.優先株式の取得及び消却
当社は、A種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき2019年9月23日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2019年9月23日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
5.2019年9月25日付の株式分割(1:3)による増加であります。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,000円
引受価額 1,870.14円
資本組入額 935.07円
7.オーバーアロットメントによる売出しに関連した有償第三者割当増資
発行価格 1,870.14円
資本組入額 935.07円
割当先 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
8.新株予約権の行使によるものであります。
9.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 5,290円
資本組入額 2,645円
割当先 当社従業員 26名
10.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 7,500円
資本組入額 3,750円
割当先 当社社外取締役 1名
11.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 8,360円
資本組入額 4,180円
割当先 当社従業員 3名
12.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 9,750円
資本組入額 4,875円
割当先 当社従業員 3名
13.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価額 10,690円
資本組入額 5,345円
割当先 当社従業員 26名
14.米国及び欧州を中心とする海外市場(但し、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 7,672円
資本組入額 3,836円
15.2021年7月1日から2021年8月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が221,796株、資本金および資本準備金がそれぞれ43,089千円増加しております。