訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)
当社は、2020年1月24日開催及び2020年2月12日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議いたしました。

(1) 募集株式の種類及び数	普通株式 450,000株
(2) 払込期日	2020年3月3日
(3) 募集方法	発行価額での一般募集とし、いちよし証券株式会社他9社が全株式を引受価額で買取引受いたします。
(4) 申込期間	2020年2月25日～2020年2月28日
(5) 調達資金の使途
全額を連結子会社である株式会社Kids Smile Projectへの投融資資金に充当し、株式会社Kids Smile Projectにおける資金の使途は、2021年4月に開設を予定している認可保育所10施設の設備投資資金として、2021年3月期中に全額充当する予定です。 なお、2020年2月12日に開催の取締役会において、発行価額の総額は826,200,000円、発行価格は、同取締役会で仮条件を2,160円～2,260円に決定しており、ブックビルディング方式により2020年2月21日に決定する予定であります。それに伴い増加する資本金の額は、2020年2月21日に決定する予定であります。

2.第三者割当増資による新株式の発行
当社は、2020年1月24日開催及び2020年2月12日開催の取締役会において、以下のとおりいちよし証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式売出し(貸株人から借入れる当社普通株式120,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議いたしました。

(1) 発行株式の種類及び数	普通株式 120,000株
(2) 申込期日	2020年4月1日
(3) 払込期日	2020年4月2日
(4) 割当先	いちよし証券株式会社
(5) 調達資金の使途
1.(5)の調達資金の使途と同じ なお、割当価格については、1.(5)の発行価格と同時に2020年2月21日に決定する予定であり、発行価額の総額及び増加する資本金の額については、2020年4月2日に確定いたします。 また、オーバーアロットメントによる株式売出しが中止される場合は、本第三者割当増資による新株式の発行は中止されます。なお、申込期日までに申込みのないものについては、株式の発行を打ち切ることとなります。