有価証券報告書-第6期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式発行)
(1)公募による新株式発行
当社は、2020年3月26日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、2020年2月19日及び2020年3月5日開催の取締役会において、下記のとおり新株式発行及び発行金額を決議し、公募による新株式発行については、2020年3月25日に払込が完了いたしました。

① 募集株式の種類及び数	普通株式 237,000株
② 発行価格	1株につき1,230円
③ 引受価額	1株につき1,131.60円
④ 払込金額	1株につき943.50円 (会社法上の払込金額であり、2020年3月5日開催の取締役会において決定された金額)
⑤ 払込期日	2020年3月25日(水曜日)
⑥ 発行価格の総額	291,510千円
⑦ 引受価額の総額	268,189千円
⑧ 払込金額の総額	223,609千円
⑨ 増加した資本金及び資本剰余金の額	増加した資本金の額 134,094千円 増加した資本剰余金の額 134,094千円
⑩ 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
⑪ 資金の使途	当社グループのカスタマーリレーションサービスの提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分、人材採用費に充当する予定であります。

(2)第三者割当増資
当社は、2020年2月19日及び2020年3月5日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である江戸浩樹より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議いたしました。

① 募集株式の種類及び数	普通株式 30,000株
② 割当価格	1株につき1,131.60円
③ 払込金額	1株につき943.50円 (会社法上の払込金額であり、2020年3月5日開催の取締役会において決定された金額)
④ 資本金組入額	1株につき565.80円
⑤ 割当価格の総額	33,948千円
⑥ 資本組入額の総額	16,974千円
⑦ 払込金額の総額	28,305千円
⑧ 払込期日	2020年4月24日(金曜日)
⑨ 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
⑩ 資金の使途	当社グループのカスタマーリレーションサービスの提供における業務プロセスの効率化や自動化等の技術開発研究の投資、業容拡大に伴う福岡センターの増床における設備資金、差入保証金の差入、地代家賃の増加分、人材採用費に充当する予定であります。

(注)オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を
勘案し、株式会社SBI証券が行う売出しであります。従ってオーバーアロットメントによる売出しに係る売出
株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少もしくは中止される場合があります。