有価証券報告書-第5期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年3月17日開催の取締役会において、公募による新株式の発行を決議し、2021年4月5日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行株式数 普通株式1,185,000株
(3)発行価格 1株につき1,280円
(4)発行価格の総額 1,516,800,000円
(5)引受価額 1株につき1,177.60円
(6)引受価額の総額 1,395,456,000円
(7)資本組入額 1株につき588.80円
(8)資本組入額の総額 697,728,000円
(9)払込期日 2021年4月5日
(10)資金の使途
今回の公募による手取り額1,395,456千円につきましては、2021年3月26日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、人材開発・組織開発事業の拡大に向けた運転資金に活用したいと考えております。具体的には、運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント(注:専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当いたします。
(第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行)
当社は、2021年4月6日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年3月2日及び2021年3月17日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年5月7日に払込が完了いたしました。
(1)発行株式数 普通株式275,200株
(2)募集株式の払込金額 1株につき884円
(3)募集株式の払込金額の総額 243,276,800円
(4)割当価格 1株につき1,177.60円
(5)割当価格の総額 324,075,520円
(6)増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金1株につき588.80円
増加する資本準備金1株につき588.80円
(7)割当先及び割当株式数 野村證券株式会社 275,200株
(8)申込株数単位 100株
(9)払込期日 2021年5月7日
(10)手取金の使途
今回の第三者割当増資による手取り額324,075千円につきましては、2021年3月26日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、人材開発・組織開発事業の拡大に向けた運転資金に活用したいと考えております。具体的には、運転資金として①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基幹システムへの投資、②中長期成長に向けた人材確保のため採用費及び人件費、③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出、④プロフェッショナルタレント(注:専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業)への報酬の支払いを含む運転資金に充当いたします。