四半期報告書-第22期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式発行)
(1)公募による新株式発行
当社は、2020年7月15日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、2020年6月11日及び2020年6月26日開催の取締役会において、下記の通り新株式発行及び発行金額を決議し、公募による新株式発行については、2020年7月14日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 払込期日	2020年7月14日(火曜日)
③ 募集株式の種類及び数	普通株式 240,000株
④ 発行価格	1株につき2,540円
⑤ 引受価額	1株につき2,336円80銭
⑥ 払込金額	1株につき2,057円 (会社法上の払込金額であり、2020年6月26日開催の取締役会において決定された金額)
⑦ 資本組入額	1株につき1,168円40銭
⑧ 発行価格の総額	609,600千円
⑨ 引受価額の総額	560,832千円
⑩ 払込金額の総額	493,680千円
⑪ 資本組入額の総額	280,416千円
⑫ 資金の使途	①決済システムの能力増強等に対応するためのシステム投資、②新規サービスの開発投資、③業務系システムの処理能力を増強するため等のシステム投資に充当する予定であります。

(2)第三者割当増資
当社は、2020年6月11日及び6月26日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議いたしました。

① 募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 募集株式の種類及び数	普通株式 67,300株
③ 割当価格	1株につき2,336円80銭
④ 払込金額	1株につき2,057円 (会社法上の払込金額であり、2020年6月26日開催の取締役会において決定された金額)
⑤ 資本組入額	1株につき1,168円40銭
⑥ 払込期日	2020年8月17日(月曜日)
⑦ 割当価格の総額	157,266千円
⑧ 払込金額の総額	138,436千円
⑨ 資本組入額の総額	78,633千円
⑩ 資金の使途	上記「(1)公募による新株式発行 ⑫ 資金の使途」と同様であります。