有価証券報告書-第26期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
公募及び第三者割当による新株式の発行
当社は、2020年7月31日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。
この株式上場にあたり、2020年6月26日及び2020年7月10日開催の取締役会において、以下のとおり公募及び第三者割当による新株式の発行について決議し、振込が完了いたしました。
この結果、資本金は686,448千円、発行済株式数は6,907,220株となっております。
1.公募による新株式の発行

募集株式の種類及び数	普通株式800,000株
発行価格	1株につき1,300円
引受価額	1株につき1,196円
発行価格の総額	1,040,000千円
引受価額の総額	956,800千円
増加した資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額478,400千円 増加する資本準備金の額478,400千円
払込期日	2020年7月30日
資金の使途	①既存製品の追加オプションサービスに係わるソフトウエア開発費 ②新サービスに係わる研究開発費 ③事業拡大に伴い専門性の高い人材確保のための人材採用費 ④市場での認知度向上・販売促進による売上向上のためのマーケティング費

2.第三者割当による新株式の発行(オーバーアロットメントによる株式売出しに伴う第三者割当)

発行する株式の種類及び数	普通株式223,500株
割当価格	1株につき1,196円
割当価格の総額	267,306千円
割当先及び割当株式数	野村證券株式会社223,500株
増加した資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額133,653千円 増加する資本準備金の額133,653千円
払込期日	2020年8月31日
資金の使途	①既存製品の追加オプションサービスに係わるソフトウエア開発費 ②新サービスに係わる研究開発費 ③事業拡大に伴い専門性の高い人材確保のための人材採用費 ④市場での認知度向上・販売促進による売上向上のためのマーケティング費