(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、2020年7月31日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場しました。当社は上場にあたり、2020年6月26日及び7月13日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2020年7月30日に払込が完了しました。
この結果、7月30日時点の資本金は1,465,600千円、発行済株式総数は36,210,000株となっています。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,050,000株
(3)発行価格	1株につき700円
(4)引受価額	1株につき644円
(5)払込期日	2020年7月30日
(6)資本組入額	1株につき322円
(7)発行価格の総額	1,435,000千円
(8)引受価額の総額	1,320,200千円
(9)増加した資本金の額	660,100千円
(10)増加した資本準備金の額	660,100千円
(11)資金の使途	事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、求職者獲得のための広告宣伝費、借入金の返済に充当する予定です。

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、2020年7月31日付で東京証券取引所マザーズ市場へ上場しました。当社は上場にあたり、2020年6月26日及び7月13日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議しました。

(1)募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 630,000株
(3)割当価格	1株につき644円
(4)払込期日	2020年9月2日
(5)資本組入額	1株につき322円
(6)割当価格の総額	405,720千円
(7)増加した資本金の額	202,860千円
(8)増加した資本準備金の額	202,860千円
(9)割当先	大和証券株式会社
(10)資金の使途	事業拡大のための人材確保に係る採用費及び人件費、求職者獲得のための広告宣伝費、借入金の返済に充当する予定です。