四半期報告書-第11期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当増資)
当社は、2020年9月24日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2020年8月19日及び2020年9月2日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当(新株式の発行)について決議しておりました。当該決議に基づいて、当社は主幹事証券であるいちよし証券株式会社を割当先とした第三者割当による株式の発行を行い、次のとおり2020年10月15日に払込が完了いたしました。

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 50,000株
(2) 募集株式の払込金額	1株につき1,530円
(3) 募集株式の払込金額の総額	76,500,000円
(4) 割当価格	1株につき1,840円
(5) 割当価格の総額	92,000,000円
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金1株につき 920円 増加する資本準備金1株につき 920円
(7) 割当先及び割当株式数	いちよし証券株式会社 50,000株
(8) 申込株数単位	100株
(9) 払込期日	2020年10月15日
(10)資金の使途	公募による募集株式発行における手取額と合わせて①人材採用費、②人件費、③広告宣伝費に充当する予定であります。

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2020年11月13日開催の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしました。
(1) 株式分割の目的
当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、より一層の投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を目的としております。
(2) 株式分割の概要
① 分割の方法
2020年12月31日(同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2020年12月30日)を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または、記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたします。
② 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 5,052,000株
株式分割により増加する株式数 5,052,000株
株式分割後の発行済株式総数 10,104,000株
株式分割後の発行可能株式総数 36,000,000株
(注)上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。
③ 分割の日程
基準日公告日 2020年12月16日
基準日 2020年12月31日
効力発生日 2021年1月1日
④ 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が当事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	当第3四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年9月30日)
1株当たり四半期純利益	11円25銭
潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益	10円26銭

(3) 株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2021年1月1日をもって当社定款第6条の発行可能株式総数を変更するものであります。
② 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、18,000,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、36,000,000株とする。

③ 定款変更の日程
効力発生日 2021年1月1日
(4) その他
① 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
② 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を2021年1月1日以降、以下のとおり調整いたします。

	調整前行使価額	調整後行使価額
第4回新株予約権	50円	25円
第5回新株予約権	70円	35円