訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【ブックビルディング方式】

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数単位 (株)	申込証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び氏名又は名称	元引受契約の内容
2,700	2,538	自 2020年 9月28日(月) 至 2020年 10月1日(木)	100	1株につき 2,700	引受人の本店並びに全国各支店及び営業所	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 松井証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 大阪市中央区今橋一丁目8番12号 岩井コスモ証券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 岡三証券株式会社 東京都千代田区麹町三丁目3番6 丸三証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 楽天証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号 極東証券株式会社	(注)3.

(注)1.売出価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(2,400円～2,980円)に基づいてブックビルディングを実施いたしました。
当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
以上が特徴でありました。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等の状況や最近の新規上場株式に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、2,700円と決定いたしました。
なお、引受価額は2,538円と決定いたしました。
2.申込証拠金は、利息をつけません。
3.元引受契約の内容

各金融商品取引業者の引受株数	SMBC日興証券株式会社	4,732,700株
	みずほ証券株式会社	1,544,600株
	大和証券株式会社	392,200株
	松井証券株式会社	274,600株
	株式会社SBI証券	215,700株
	東海東京証券株式会社	156,900株
	マネックス証券株式会社	117,600株
	岩井コスモ証券株式会社	98,000株
	岡三証券株式会社	98,000株
	丸三証券株式会社	98,000株
	楽天証券株式会社	98,000株
	極東証券株式会社	19,600株

引受人が全株買取引受けを行います。上記金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額(1株につき162円)の総額は引受人の手取金となります。
4.上記引受人と2020年9月25日に元引受契約を締結いたしました。
5.株式受渡期日は、2020年10月5日(月)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。引受人の買取引受による売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されません。
6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
8.引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株数のうち、2,000株について全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託いたします。