有価証券報告書-第43期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募増資等)
1.公募による募集株式発行
当社は、2020年12月25日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場いたしました。この株式上場にあたり、2020年11月20日及び2020年12月7日開催の取締役会において、下記のとおり公募による募集株式発行を決議し、2020年12月24日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は279,600千円、発行済株式総数は2,168,000株となっております。
(1)募集株式の数 当社普通株式 200,000株
(2)増加した資本金及び 増加した資本金の額 211,600千円
資本準備金に関する事項 増加した資本準備金の額 211,600千円
(3)募集方法 発行価格での一般募集とし、野村證券株式会社を引受人として、全株式を買取
引受けにより募集いたしました。
(4)発行価格 1株につき 2,300円
(5)払込期日 2020年12月24日(木曜日)
(6)引受価額 1株につき 2,116円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額で
あります。
なお、発行価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
(7)資金の使途 設備資金として商品開発投資と社内デジタル化推進に、運転資金として既存
商品・サービスの機能向上推進にそれぞれ充当する予定であります。
2.第三者割当増資による募集株式発行
当社は2020年11月20日及び2020年12月7日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による募集株式の発行を決議いたしました。
(1)募集株式の数 当社普通株式 60,000株
(2)申込期日 2021年1月22日(金曜日)
(3)払込期日 2021年1月25日(月曜日)
(4)増加する資本金及び 増加する資本金の額 63,480千円
資本準備金に関する事項 増加する資本準備金の額 63,480千円
(5)割当先 野村證券株式会社
(6)割当価格 1株につき 2,116円
(7)申込株数単位 100株
(8)資金の使途 設備資金として商品開発投資と社内デジタル化推進に、運転資金として既存
商品・サービスの機能向上推進にそれぞれ充当する予定であります。