訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
転換社債型新株予約権付社債の繰上償還
当社は、2020年10月15日開催の取締役会において、2017年10月11日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)及び2018年9月28日に発行した第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(以下、併せて「本社債」という。)の全額を繰上償還することを決議し、2020年10月16日に本社債の保有者である株式会社SBI証券との間で「新株予約権付社債の繰上償還に関する合意書」を締結いたしました。
(1) 繰上償還を行う理由
財務状況の見通しを踏まえ、保有者である株式会社SBI証券と協議した結果、本社債について繰上償還を行うことといたしました。
(2) 繰上償還する本社債の概要
① 繰上償還する銘柄及び償還額
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付):500百万円
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付):500百万円
② 繰上償還金額 :本社債の額面金額の100%
③ 繰上償還日 :2021年9月1日から同年12月31日までの間
④ 繰上資金 :自己資金による償還を予定しております
⑤ 繰上償還による支払利息の年間減少見込額 :15百万円