訂正有価証券届出書(新規公開時)

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2015年11月18日 (注)1	C種優先株式 7,353	普通株式 13,083 A種優先株式 1,609 B種優先株式 2,940 C種優先株式 7,353	270,384	376,557	270,384	371,557
2017年3月24日 (注)2	D種優先株式 5,400	普通株式 13,083 A種優先株式 1,609 B種優先株式 2,940 C種優先株式 7,353 D種優先株式 5,400	297,000	673,557	297,000	668,557
2017年8月30日 (注)3	―	普通株式 13,083 A種優先株式 1,609 B種優先株式 2,940 C種優先株式 7,353 D種優先株式 5,400	△583,557	90,000	―	668,557
2018年10月5日 (注)4	普通株式 17,302	普通株式 30,385 A種優先株式 1,609 B種優先株式 2,940 C種優先株式 7,353 D種優先株式 5,400	―	90,000	―	668,557
2018年10月9日 (注)4	A種優先株式 △1,609 B種優先株式 △2,940 C種優先株式 △7,353 D種優先株式 △5,400	普通株式 30,385	―	90,000	―	668,557
2018年10月25日 (注)5	普通株式 18,200,615	普通株式 18,231,000	―	90,000	―	668,557
2019年7月9日 (注)6	普通株式 2,243,000	普通株式 20,474,000	600,002	690,002	600,002	1,268,560

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2019年8月31日 (注)7	―	普通株式 20,474,000	△600,002	90,000	△368,560	900,000

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の行使及び有償第三者割当増資
割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、株式会社VOYAGE VENTURES 5,375株
発行価格 80,000円
資本組入額 40,000円
割当先 ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 1,978株
発行価格 56,000円
資本組入額 28,000円
2.有償第三者割当増資
割当先 Mistletoe株式会社(グループ内で組織再編の上、2019年9月1日よりMistletoe Japan合同会社に法人格及び商号変更)、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、EEIスマートエナジー投資事業有限責任組合、DBJキャピタル投資事業有限責任組合
発行価格 110,000円
資本組入額 55,000円
3.資本金の減少
資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とするため、資本金673,557千円を583,557千円減少(減資割合86.6%)し、90,000千円といたしました。
4.2018年10月5日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主にA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2018年10月9日付で当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の全てを消却しております。
5.2018年10月9日開催の取締役会決議により、2018年10月25日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。
6.有償第三者割当増資
割当先 Fidelity Funds、Fidelity Japan Trust PLC
発行価格 535円
資本組入額 267.5円
7.資本金及び資本準備金の減少
資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的とするため、資本金690,002千円を600,002千円減少(減資割合87.0%)し、90,000千円といたしました。また、資本準備金1,268,560千円を368,560千円減少(減資割合29.0%)し、900,000千円といたしました。