四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)

(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、2021年3月19日付で東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は株式の上場にあたり、2021年2月10日及び2021年3月3日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年3月18日に払込が完了しております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式1,000,000株
(3)発行価格 1株につき1,200円
(4)引受価額 1株につき1,110円
(5)資本組入額 1株につき555円
(6)発行価格の総額 1,200,000,000円
(7)引受価額の総額 1,110,000,000円
(8)資本組入額の総額 555,000,000円
(9)払込期日 2021年3月18日
(10)資金の使途 ①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③システム関連費、④短期借入金の返済に充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は株式の上場にあたり、2021年2月10日及び2021年3月3日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を、次のとおり決議しております。
(1)募集方法 第三者割当
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式906,500株
(3)割当価格 上記「(公募による新株発行)(4)引受価額」と同一であります。
(4)割当価格の総額 1,006,215,000円(上限)
(5)資本組入額の総額 503,107,500円(上限)
(6)払込期日 2021年4月21日
(7)割当先 大和証券株式会社
(8)資金の使途 上記「(公募による新株発行)(10)資金の使途」と同一であります。