有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年3月30日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。この株式上場にあたり、2021年2月24日及び2021年3月12日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議いたしました。また、2021年3月19日に発行価格を以下のとおり決定しております。
なお、公募による新株式の発行につきましては2021年3月29日に払込を受けており発行済株式総数、資本金及び資本剰余金の額が増加しております。
この結果、資本金は1,700,800千円、発行済株式総数は31,808,100株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 3,000,000株
③ 発行価格:1株につき 1,160円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,067.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 858.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年2月24日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 533.60円
⑦ 発行価額の総額: 3,480,000千円
⑧ 資本組入額の総額:1,600,800千円
⑨ 払込金額の総額: 3,201,600千円
⑩ 払込期日:2021年3月29日
⑪ 資金の使途:設備資金として、システムリニューアル費、運転資金として、広告宣伝費、借入金返済、採用費及び人件費、システム開発費に充当する予定であります。
(公募による自己株式の処分)
当社は、2021年2月24日及び2021年3月12日開催の取締役会において、以下のとおり公募による新株式の発行と合わせて自己株式の処分を決議しております。また、2021年3月19日に処分価格を以下のとおり決定しております。
なお、公募による自己株式の処分につきましては2021年3月29日に払込を受けており、自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
概要は以下のとおりであります。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数:普通株式 220,000株
③ 処分価格:1株につき 1,160円
④ 引受価額:1株につき 1,067.20円
⑤ 払込金額:234,784千円
⑥ 払込期日:2021年3月29日
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、2021年2月24日及び2021年3月12日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を以下のとおり決議いたしました。また、2021年3月19日に割当価格を以下のとおり決定しております。
なお、第三者割当増資による新株式の発行につきましては2021年4月27日に払込を受ける予定で、発行済株式数、資本金及び資本剰余金の額が増加する予定です。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 1,146,700株
② 割当価格:1株につき 1,067.20円
③ 資本組入額:1株につき 533.60円
④ 割当価格の総額:1,223,758千円
⑤ 資本組入額の総額:611,879千円
⑥ 払込期日:2021年4月27日(予定)
⑦ 資金の使途:上記と同様であります(公募による新株式の発行)。