(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2023年10月23日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2023年9月19日及び2023年10月3日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2023年10月20日に払い込みが完了いたしました。
① 募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数 :普通株式 450,000株
③ 発行価格 :1株につき 910円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額 :1株につき 837.20円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 :1株につき 705.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2023年10月3日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額 :1株につき 418.60円
⑦ 発行価格の総額 :409,500千円
⑧ 払込金額の総額 :376,740千円
⑨ 資本組入額の総額 :188,370千円
⑩ 払込期日 :2023年10月20日
⑪ 資金の使途 :クラウドサービス及びマーケティング支援サービスに係る開発投資及び
マーケティング手法の拡大のための販売促進費並びに人員増強を目的と
した人件費及び新規採用に係る採用活動費として充当する予定でありま
す。