有価証券報告書-第9期(2024/10/01-2025/09/30)

32.後発事象
(当社に対する公開買付け)
当社は、2025年11月12日開催の取締役会において、下記「本公開買付けに関する事項」に記載の通り、株式会社IBJ(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。
本公開買付けは、当社を公開買付者の連結子会社とすることを主たる目的としております。なお、本公開買付け成立後も、当社株式の東京証券取引所グロース市場における上場は維持される予定です。内容の詳細につきましては、当社が2025年11月12日に公表した「株式会社IBJによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。
本公開買い付けに関する事項
(1) 公開買付者の概要

①	名称	株式会社IBJ
②	所在地	東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 石坂 茂
④	事業内容	加盟店事業、直営店事業、マッチング事業及びライフデザイン事業等
⑤	資本金	699,585千円(2025年6月30日現在)
⑥	設立年月日	2006年2月23日
⑦	大株主及び持株比率 (2025年6月30日現在)	石坂 茂	31.29%
		株式会社TNnetwork	8.56%
		中本 哲宏	8.48%
		株式会社日本カストディ銀行(信託口)	8.24%
		土谷 健次郎	5.71%
		日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	3.97%
		桑原 元就	1.71%
		IBJ従業員持株会	1.45%
		BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)	1.12%
		JP JPMSE LUX RE CITIGROUP GLOBAL MARKETS L EQ CO (常任代理人株式会社三菱UFJ銀行)	0.88%
⑧	公開買付者と当社の関係
	資本関係	公開買付者は、当社株式を1,690,000株(所有割合(注1):32.96%)所有しております。
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	公開買付者は当社との間で、公開買付者グループ(注2)から成婚者を当社の連結子会社である株式会社デコルテの一部店舗に送客を行う、顧客紹介取引を行っております。
	関連当事者への該当状況	公開買付者は当社の主要株主である筆頭株主であり、当社のその他の関係会社に該当しております。

(注)1.「所有割合」とは、2025年9月30日現在の当社の発行済株式総数5,670,000 株)から、同日現在の当社が所有する自己株式数(542,539 株)を控除した数(5,127,461 株)に対する割合(小数点以下第三位を四捨五入しております。)をいいます。
2.「公開買付者グループ」とは、2025年11月12日時点における公開買付者、連結子会社8社及び関連会社1社からなる企業グループをいいます。
(2) 本公開買付けの概要
①買付け等を行う株券等の種類と買付け予定数

株券等の種類	買付予定数の下限	買付け予定数の上限
普通株式	361,000株	878,900株

②買付け価格
普通株式1株につき、527円
③公開買付期間
2025年11月13日から2025年12月18日まで(25営業日)
なお、本公開買付けは2025年11月13日から2025年12月18日まで実施され、応募株券等の総数が買付予定数の上限878,900株以上となったため、本公開買付けが成立した旨の報告を公開買付者より受けております。
これにより、2025年12月25日(決済の開始日)をもって、同社は当社の親会社となる予定です。