四半期報告書-第8期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)

(重要な後発事象)
(公募による募集株式の発行)
当社は、2021年7月6日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年6月1日及び2021年6月16日開催の取締役会において、次のとおり募集株式の発行を決議し、2021年7月5日に払込が完了いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1) 募集株式の種類及び数	当社普通株式 200,000株
(2) 発行価格	1株につき 1,300円
(3) 割当価格	1株につき 1,196円
(4) 資本組入額	1株につき 598円
(5) 割当価格の総額	239,200,000円
(6) 資本組入額の総額	119,600,000円
(7) 払込期日	2021年7月5日
(8) 募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(9) 資金の使途	運転資金として人材の育成・確保における人件費及びプロモーション活動に、設備投資資金として基幹システム・情報機器購入に充当する予定であります。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2021年6月1日及び2021年6月16日の取締役会において、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である伊藤一彦より借入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当による新株式発行を決議し、2021年7月29日に払込が完了いたしました。その概要は次のとおりであります。

(1) 発行した株式の種類及び数	当社普通株式 39,000株
(2) 割当価格	1株につき 1,196円
(3) 資本組入額	1株につき 598円
(4) 割当価格の総額	46,644,000円
(5) 資本組入額の総額	23,322,000円
(6) 払込期日	2021年7月29日
(7) 割当先	株式会社SBI証券
(8) 資金の使途	公募による募集株式の発行と同様であります。