有価証券報告書-第10期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株の発行
当社は、2021年9月2日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年7月29日及び2021年8月16日開催の取締役会において、次のとおり公募による新株式の発行を決議し、2021年9月1日に払込が完了しました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 360,000株
(3)発行価格	1株につき 1,280円 一般募集はこの価額にて行いました。
(4)引受価額	1株につき 1,177.60円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額	1株につき 901円 この金額は会社法上の払込金額であり、2021年8月16日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)資本組入額	1株につき 588.80円
(7)発行価額の総額	460,800千円
(8)引受価額の総額	423,936千円
(9)払込金額の総額	324,360千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(10)資本組入額の総額	211,968千円
(11)払込期日	2021年9月1日
(12)資金の使途	SaaSプロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資及び借入金の返済に充当する予定であります。

2.第三者割当増資
当社は、2021年9月2日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2021年7月29日及び2021年8月16日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年10月5日に払込が完了しました。

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式 165,200株
(2)割当価額	1株につき 1,177.60円
(3)割当先	大和証券株式会社
(4)払込金額	1株につき 901円 この金額は会社法上の払込金額であり、2021年8月16日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)資本組入額	1株につき 588.80円
(6)割当価額の総額	194,539千円
(7)払込金額の総額	148,845千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)資本組入額の総額	97,269千円
(9)払込期日	2021年10月5日
(10)資金の使途	SaaSプロダクトのバージョンアップ(新規機能追加等)のソフトウエア投資及び借入金の返済に充当する予定であります。