(重要な後発事象)
(公募による新株発行)
当社は、2021年10月7日付で東京証券取引所マザーズへ上場いたしました。当社は株式の上場にあたり、2021年9月2日及び2021年9月17日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年10月6日に払込が完了しております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式600,000株
(3)発行価格 1株につき2,090円
(4)引受価額 1株につき1,922.80円
(5)資本組入額 1株につき961.40円
(6)発行価格の総額 1,254,000,000円
(7)引受価額の総額 1,153,680,000円
(8)資本組入額の総額 576,840,000円
(9)払込期日 2021年10月6日
(10)資金の使途 ①中途採用事業における広告宣伝費及び外注費、②サービスの改修・リニューアルや新機能の研究開発への人件費及び外注費等、③採用広告費、④借入金の返済に全額を充当する予定であります。
(第三者割当による新株発行)
当社は株式の上場にあたり、2021年9月2日及び2021年9月17日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、SMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を次のとおり決議し、2021年11月9日に払込が完了しております。
(1)募集方法 第三者割当
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式160,600株
(3)割当価格 上記「(公募による新株発行)(4)引受価額」と同一であります。
(4)割当価格の総額 308,801,680円
(5)資本組入額の総額 154,400,840円
(6)払込期日 2021年11月9日
(7)割当先 SMBC日興証券株式会社
(8)資金の使途 上記「(公募による新株発行)(10)資金の使途」と同一であります。