決議年月日	2016年5月1日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社従業員 5
新株予約権の数(個) ※	3,000 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容 ※	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※	3,000 [300,000](注)1、3
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※	50 [1](注)2、3
新株予約権の行使期間 ※	自 2018年6月1日至 2026年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 50 [1]資本組入額 25 [1](注)3
新株予約権の行使の条件 ※	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※最近事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2021年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末時点における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

2021/12/15 15:00

#3 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日	2016年5月1日取締役会第1回新株予約権	2016年7月20日取締役会第2回新株予約権	2016年12月12日取締役会第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 5名	当社従業員 1名	当社従業員 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 800,000株	普通株式 1,700,000株	普通株式 50,000株
付与日	2016年5月15日	2016年7月31日	2016年12月20日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2018年6月1日至 2026年4月30日	自 2018年8月1日至 2026年6月30日	自 2019年1月1日至 2026年11月30日

決議年月日	2017年12月11日取締役会第4回新株予約権	2018年2月5日取締役会第5回新株予約権	2018年8月28日取締役会第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 1名当社従業員 22名	当社従業員 3名	当社取締役 1名当社従業員 33名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 2,650,000株	普通株式 210,000株	普通株式 2,550,000株
付与日	2017年12月19日	2018年2月13日	2018年9月21日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2019年12月20日至 2027年11月19日	自 2020年2月14日至 2028年1月13日	自 2020年9月22日至 2028年8月21日

決議年月日	2019年2月22日取締役会第7回新株予約権	2019年6月28日取締役会第8回新株予約権	2019年6月28日取締役会第9回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社監査役 1名当社従業員 25名	当社取締役 1名当社従業員 41名	当社監査役 2名社外協力者 2名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 975,000株	普通株式 1,195,000株	普通株式 130,000株
付与日	2019年3月11日	2019年7月19日	2019年7月19日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2021年3月12日至 2029年2月11日	自 2021年7月20日至 2029年6月19日	自 2019年7月19日至 2029年7月18日

決議年月日	2019年8月27日取締役会第10回新株予約権	2019年9月20日取締役会第11回新株予約権	2019年12月18日取締役会第12回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	社外協力者 1名	当社従業員 14名	当社従業員 21名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 75,000株	普通株式 325,000株	普通株式 320,000株
付与日	2019年9月10日	2019年10月5日	2019年12月27日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2019年9月10日至 2029年9月9日	自 2021年10月6日至 2029年9月5日	自 2021年12月28日至 2029年11月27日

決議年月日	2020年2月20日取締役会第13回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 28名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 520,000株
付与日	2020年3月4日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2022年3月5日至 2030年2月4日

(注)
株式数に換算して記載しております。なお、2021年8月28日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

2021/12/15 15:00

#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

決議年月日	2016年5月1日取締役会第1回新株予約権	2016年7月20日取締役会第2回新株予約権	2016年12月12日取締役会第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 5名	当社従業員 1名	当社従業員 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 800,000株	普通株式 1,700,000株	普通株式 50,000株
付与日	2016年5月15日	2016年7月31日	2016年12月20日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2018年6月1日至 2026年4月30日	自 2018年8月1日至 2026年6月30日	自 2019年1月1日至 2026年11月30日

決議年月日	2017年12月11日取締役会第4回新株予約権	2018年2月5日取締役会第5回新株予約権	2018年8月28日取締役会第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 1名当社従業員 22名	当社従業員 3名	当社取締役 1名当社従業員 33名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 2,650,000株	普通株式 210,000株	普通株式 2,550,000株
付与日	2017年12月19日	2018年2月13日	2018年9月21日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2019年12月20日至 2027年11月19日	自 2020年2月14日至 2028年1月13日	自 2020年9月22日至 2028年8月21日

決議年月日	2019年2月22日取締役会第7回新株予約権	2019年6月28日取締役会第8回新株予約権	2019年6月28日取締役会第9回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社監査役 1名当社従業員 25名	当社取締役 1名当社従業員 41名	当社監査役 2名社外協力者 2名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 975,000株	普通株式 1,195,000株	普通株式 130,000株
付与日	2019年3月11日	2019年7月19日	2019年7月19日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2021年3月12日至 2029年2月11日	自 2021年7月20日至 2029年6月19日	自 2019年7月19日至 2029年7月18日

決議年月日	2019年8月27日取締役会第10回新株予約権	2019年9月20日取締役会第11回新株予約権	2019年12月18日取締役会第12回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	社外協力者 1名	当社従業員 14名	当社従業員 21名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 75,000株	普通株式 325,000株	普通株式 320,000株
付与日	2019年9月10日	2019年10月5日	2019年12月27日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2019年9月10日至 2029年9月9日	自 2021年10月6日至 2029年9月5日	自 2021年12月28日至 2029年11月27日

決議年月日	2020年2月20日取締役会第13回新株予約権	2020年6月19日取締役会第14回新株予約権	2020年9月18日取締役会第15回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 28名	当社取締役 3名当社従業員 38名	当社従業員 20名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 520,000株	普通株式 670,000株	普通株式 245,000株
付与日	2020年3月4日	2020年7月6日	2020年10月3日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2022年3月5日至 2030年2月4日	自 2022年7月7日至 2030年6月6日	自 2022年10月4日至 2030年9月3日

決議年月日	2020年12月16日取締役会第16回新株予約権	2021年3月19日取締役会第17回新株予約権	2021年3月19日取締役会第18回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社従業員 10名	当社従業員 13名	社外協力者 1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 130,000株	普通株式 175,000株	普通株式 50,000株
付与日	2020年12月26日	2021年3月31日	2021年3月31日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況1.株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。	同左	同左
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	同左	同左
権利行使期間	自 2022年12月27日至 2030年11月26日	自 2023年4月1日至 2031年2月28日	自 2021年3月31日至 2031年3月30日

(注)
株式数に換算して記載しております。なお、2021年8月28日付株式分割(1株につき100株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。

2021/12/15 15:00

#5 事業等のリスク

現時点において、当社グループにおいて係属中の訴訟はありません。しかしながら、将来において当社の取締役、従業員の法令違反等の有無にかかわらず、予期せぬトラブルや訴訟等が発生する可能性は否定できません。かかる訴訟が発生した場合には、その内容や金額によって、当社グループの業績、財政状態及び事業展開に影響を与える可能性があります。
④ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化
当社では、当社グループの役員及び従業員に対するインセンティブを目的とし、新株予約権を付与しており、2021年9月末における発行済株式総数に対する潜在株式数の割合は15.0%となっております。これらの新株予約権が行使された場合には、当社の株式が発行され、既存の株主が有する株式の価値及び議決権割合が希薄化する可能性があります。

2021/12/15 15:00

#6 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

貸株人かつ売出人であるアイエスジーエス1号投資事業有限責任組合及びD4V1号投資事業有限責任組合、売出人である株式会社INCJ、Scrum Ventures Fund III LP、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、IDATEN Ventures1号投資事業有限責任組合及びSMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合並びに当社株主であるSUMISEI-SBI投資事業有限責任組合は、共同主幹事会社に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して90日目の2022年3月22日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等(ただし、その売却価格が募集における発行価格又は売出しにおける売出価格の1.5倍以上であって、SMBC日興証券株式会社を通して行う東京証券取引所での売却等は除く。)を行わない旨を約束しております。
また、当社は、共同主幹事会社に対し、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2022年6月20日までの期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新株式発行等及びストック・オプションに係る新株予約権の発行を除く。)を行わないことに合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部若しくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。

2021/12/15 15:00

#7 取得者の概況（連結）

2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年8月28日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び単価は当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。
新株予約権の付与
2021年8月12日開催の取締役会決議により、2021年8月28日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っておりますが、下記新株予約権①から⑮までの割当株数及び単価は、当該株式分割前の割当株数及び単価で記載しております。

2021/12/15 15:00

#8 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利

2021/12/15 15:00

#9 株主の状況（連結）

1.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.特別利害関係者等(大株主上位10名)

2021/12/15 15:00

#10 株主資本等変動計算書関係（連結）

B種優先株式の株式数の増加50,130株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.新株予約権に関する事項

2021/12/15 15:00

#11 特別利害関係者等の株式等の移動状況（連結）

社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2019年4月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。2021/12/15 15:00

#12 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）

項目	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③
発行年月日	2019年7月19日	2019年7月19日	2019年9月10日
種類	第8回新株予約権(ストック・オプション)	第9回新株予約権	第10回新株予約権
発行数	普通株式 11,950株	普通株式 1,300株	普通株式 750株
資本組入額の総額	59,750,000円	6,623,500円	3,821,250円
発行方法	2019年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2019年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2019年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	-	-	-

項目	新株予約権④	新株予約権⑤	新株予約権⑥
資本組入額の総額	16,250,000円	16,000,000円	26,000,000円
発行方法	2019年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2019年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2019年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	-	-	-

項目	新株予約権⑦	新株予約権⑧	新株予約権⑨
資本組入額の総額	33,500,000円	12,250,000円	6,500,000円
発行方法	2020年6月19日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2020年6月19日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2020年6月19日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)4	(注)4	(注)4

項目	新株予約権⑩	新株予約権⑪	新株予約権⑫
発行年月日	2021年3月31日	2021年3月31日	2021年7月9日
種類	第17回新株予約権(ストック・オプション)	第18回新株予約権	第19回新株予約権(ストック・オプション)
発行数	普通株式 1,750株	普通株式 500株	普通株式 7,550株
資本組入額の総額	17,500,000円	5,105,000円	75,500,000円
発行方法	2021年2月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。	2021年2月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2021年2月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)4	(注)3	(注)4

項目	新株予約権⑬	新株予約権⑭	新株予約権⑮
発行年月日	2021年7月9日	2021年8月6日	2021年8月4日
種類	第20回新株予約権	第21回新株予約権	第22回新株予約権(ストック・オプション)
発行数	普通株式 100株	普通株式 7,500株	普通株式 750株
資本組入額の総額	1,021,000円	76,575,000円	7,500,000円
発行方法	2021年2月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2021年6月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。	2021年2月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	(注)3	(注)3	(注)4

(注)
1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。

2021/12/15 15:00

#13 連結株主資本等変動計算書関係（連結）

C種優先株式の株式数の増加16,950株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。
2.新株予約権に関する事項

2021/12/15 15:00

#14 １株当たり情報、四半期連結財務諸表（連結）

1株当たり四半期純損失(△)及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当第2四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年9月30日)
普通株式の期中平均株式数(株)	75,308,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	新株予約権4種類(新株予約権の数15,900個)なお、これらの詳細は、「第4提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載の通りです。

(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が算定できないため、また、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
2.当社は、2021年8月28日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純損失を算定しております。

2021/12/15 15:00

#15 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株式の期中平均株数(株)	72,359,750
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権13種類(新株予約権の数97,450個)なお、これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

2021/12/15 15:00

#16 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	73,754,250
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権18種類(新株予約権の数98,400個)なお、これらの詳細は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。

2021/12/15 15:00