有価証券報告書-第6期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

36.後発事象
(公募による新株式の発行)
当社は、2021年12月23日付で東京証券取引所マザーズに株式を上場いたしました。この上場にあたり、2021年11月18日及び2021年12月3日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2021年12月22日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 2,600,000株
③ 発行価格	:1株につき500円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき460円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき391円
この金額は会社法上の払込金額であり、2021年12月3日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき230円
⑦ 発行価格の総額	:1,300,000千円
⑧ 払込金額の総額	:1,196,000千円
⑨ 資本組入額の総額	:598,000千円
⑩ 払込期日	:2021年12月22日
⑪ 資金の使途	:当社グループの事業拡大を見据えた運転資金に充当する予定であります。