訂正有価証券届出書(新規公開時)

35.後発事象
(第三者割当による新株発行)
当社は、2021年5月28日開催の臨時株主総会において、募集株式の内容及び第三者割当による新株式の発行に関する具体的な募集事項の決定を取締役会に委任することについて決議し、2021年6月4日開催の取締役会において、Tsunagu Investments Pte. Ltd.を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を下記のとおり決議しており、2021年6月11日に払込が完了いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 1,051,000株
(2)発行価額 1株につき 951円
(3)資本組入額 1株につき 475円
(4)払込金額の総額 1,000,328,137円
(5)資本組入額の総額 500,164,069円
(6)払込期日 2021年6月11日
(7)割当先 Tsunagu Investments Pte. Ltd.
(8)資金の使途 当社グループの運転資金の充実及び財務体質の強化
なお、当社は、2021年9月30日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っています。これにより、上記の株式数、発行価額及び資本組入額は、当該株式分割実施後に換算して記載しています。
(取得請求権行使による優先株式償還)
当社はリコーリース株式会社からの2021年7月26日付A種優先株式全部の取得請求事前通知に基づき、2021年8月2日に償還(取得)いたしました。また、2021年7月26日開催の取締役会において、当該取得請求権行使を条件として、当該株式の消却を行うことを決議し、2021年8月2日に消却いたしました。
(1)償還する株式の種類及び数 A種優先株式 2,000,000株
(2)償還価額 1株につき 1,056円
(3)償還価額の総額 2,112,600,000円
(4)償還の相手方への通知日 2021年7月27日
(5)償還日 2021年8月2日
(6)消却した株式の種類及び数 A種優先株式 2,000,000株
(7)消却日 2021年8月2日
(株式分割)
当社は、2021年9月13日開催の取締役会の決議に基づき、2021年9月30日付で株式分割を行っています。
(1)分割の目的
当社の株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図るため
(2)分割の方法
2021年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、1株につき1,000株の割合で分割いたしました。
(3)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 86,336株
株式分割により増加する株式数 86,249,664株
株式分割後の発行済株式総数 86,336,000株
株式分割後の発行可能株式総数 345,300,000株
(第三者割当による新株発行)
当社は、2021年9月28日開催の臨時株主総会でYork Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P.及びYork Japan Focused Master Fund, L.P.を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を行うことを決議し、2021年10月1日に払込が完了いたしました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 911,000株
(2)発行価額 1株につき 1,098円
(3)資本組入額 1株につき 549円
(4)払込金額の総額 1,000,470,221円
(5)資本組入額の総額 500,235,111円
(6)払込期日 2021年10月1日
(7)割当先 York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P.
York Japan Focused Master Fund, L.P.
(8)資金の使途 当社グループの運転資金の充実及び財務体質の強化
(有償ストック・オプションの行使に基づく新株の発行)
2021年10月25日に当社取締役による第1回新株予約権の権利行使がありました。
当該新株予約権の権利行使概要は次の通りです。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 5,200,000株
(2)行使新株予約権個数 5,200個
(3)行使価額の総額 390,000,000円
(4)資本組入額の総額 195,000,000円