有価証券報告書-第27期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2022年2月9日付で東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年1月5日及び2022年1月19日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年2月8日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式52,800株
③ 発行価格	:1株につき2,100円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき1,932円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 資本組入額	:1株につき966円
⑥ 発行価格の総額	:110,880千円
⑦ 払込金額の総額	:102,009千円
⑧ 資本組入額の総額	:51,004千円
⑨ 払込期日	:2022年2月8日
⑩ 資金の使途	:人材採用、ソフトウエア開発投資資金

(公募による自己株式の処分)
当社は、2022年2月9日付で東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年1月5日及び2022年1月19日開催の取締役会において、次のとおり自己株式の処分を決議し、2022年2月8日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数	:普通株式107,200株
③ 処分価額	:1株につき2,100円
④ 引受価額	:1株につき1,932円
⑤ 払込金額の総額	:207,110千円
⑥ 払込期日	:2022年2月8日

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年2月9日付で東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年1月5日及び2022年1月19日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2022年3月4日に払込が完了いたしました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式43,000株
③ 割当価格	:1株につき1,932円
④ 資本組入額	:1株につき966円
⑤ 割当価格の総額	:83,076千円
⑥ 資本組入額の総額	:41,538千円
⑦ 払込期日	:2022年3月4日
⑧ 割当先	:エイチ・エス証券株式会社
⑨ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑩ 資金の使途」と同一であります。