有価証券報告書-第15期(2024/04/01-2025/03/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2020年6月24日 (注)1	-	普通株式 1,000,000 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573	-	100,000	△1,614,664	6,295,337
2020年7月22日 (注)2	B種優先株式 176,198	普通株式 1,000,000 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 176,198	1,499,973	1,599,973	1,499,973	7,795,311
2020年12月29日 (注)3	B種優先株式 29,366	普通株式 1,000,000 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564	249,992	1,849,966	249,992	8,045,304
2021年2月25日 (注)4	普通株式 8,363	普通株式 1,008,363 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564	17,277	1,867,244	17,277	8,062,582
2021年3月26日 (注)5	-	普通株式 1,008,363 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564	△1,767,244	100,000	1,767,244	9,829,826
2021年6月24日 (注)6	-	普通株式 1,008,363 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564	-	100,000	△2,637,810	7,192,016
2021年7月28日 (注)7	C種優先株式 175,996	普通株式 1,008,363 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564 C種優先株式 175,996	2,118,199	2,218,199	2,118,199	9,310,216
2021年8月31日 (注)8	C種優先株式 44,868	普通株式 1,008,363 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564 C種優先株式 220,864	540,008	2,758,208	540,008	9,850,225
2021年10月22日 (注)9	C種優先株式 10,385	普通株式 1,008,363 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564 C種優先株式 231,249	124,988	2,883,197	124,988	9,975,213
2022年1月17日 (注)10	普通株式 700	普通株式 1,009,063 A1種優先株式 904,556 A2種優先株式 344,573 B種優先株式 205,564 C種優先株式 231,249	494	2,883,691	494	9,975,707
2022年2月16日 (注)11	普通株式 1,685,942 A1種優先株式 △904,556 A2種優先株式 △344,573 B種優先株式 △205,564 C種優先株式 △231,249	普通株式 2,695,005	-	2,883,691	-	9,975,707
2022年2月19日 (注)12	普通株式 51,205,095	普通株式 53,900,100	-	2,883,691	-	9,975,707
2022年2月22日 (注)13	-	普通株式 53,900,100	△2,783,691	100,000	2,783,691	12,759,399
2022年6月30日 (注)14	-	普通株式 53,900,100	-	100,000	△4,210,385	8,549,013
2023年1月20日 (注)15	普通株式 1,020	普通株式 53,901,120	25	100,025	25	8,549,038
2023年3月2日 (注)16	-	普通株式 53,901,120	△7,003	93,022	7,003	8,556,042
2023年4月11日 (注)17	普通株式 26,519,500	普通株式 80,420,620	3,098,538	3,191,560	3,098,538	11,654,580
2023年4月12日 ～ 2023年5月9日 (注)18	普通株式 88,180	普通株式 80,508,800	3,543	3,195,104	3,543	11,658,124
2023年5月10日 (注)19	普通株式 1,242,900	普通株式 81,751,700	145,220	3,340,324	145,220	11,803,344
2023年5月11日 ～ 2023年6月27日 (注)20	普通株式 135,140	普通株式 81,886,840	5,903	3,346,228	5,903	11,809,248
2023年6月28日 (注)21	-	普通株式 81,886,840	-	3,346,228	△8,556,042	3,253,206
2023年7月1日 ～ 2024年3月27日 (注)22	普通株式 995,063	普通株式 82,881,903	250,399	3,596,627	250,399	3,503,605
2024年3月28日 (注)23	普通株式 10,250,000	普通株式 93,131,903	4,178,873	7,775,500	4,178,873	7,682,478
2024年4月1日 ～ 2024年10月27日 (注)24	普通株式 220,880	普通株式 93,352,783	14,520	7,790,021	14,520	7,696,999
2024年10月28日 (注)25	普通株式 2,750,000	普通株式 96,102,783	827,750	8,617,771	827,750	8,524,749
2024年10月29日 ～ 2024年12月2日 (注)26	普通株式 48,480	普通株式 96,151,263	4,902	8,622,674	4,902	8,529,652
2024年12月3日 (注)27	普通株式 2,750,000	普通株式 98,901,263	752,125	9,374,799	752,125	9,281,777
2024年12月4日 ～ 2025年1月27日 (注)28	普通株式 182,860	普通株式 99,084,123	12,871	9,387,670	12,871	9,294,648
2025年1月28日 (注)29	普通株式 2,750,000	普通株式 101,834,123	1,102,750	10,490,420	1,102,750	10,397,398
2025年1月31日 (注)30	普通株式 853,300	普通株式 102,687,423	220,578	10,710,998	220,578	10,617,976
2025年2月1日 ～ 2025年3月25日 (注)31	普通株式 237,780	普通株式 102,925,203	21,458	10,732,457	21,458	10,639,435
2025年3月26日 (注)32	普通株式 2,750,000	普通株式 105,675,203	809,875	11,542,332	809,875	11,449,310
2025年4月1日 ～ 2025年5月31日 (注)33	普通株式 156,520	普通株式 105,831,723	14,405	11,556,737	14,405	11,463,715

(注)1.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。(減少割合20.4%)
2.有償第三者割当
発行価格 17,026円
資本組入額 8,513円
割当先 IF SPV 1号投資事業組合、㈱SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 宇宙フロンティア・ファンド)、高砂熱学工業㈱、三井住友海上火災保険㈱
3.有償第三者割当
発行価格 17,026円
資本組入額 8,513円
割当先 SMBC日興証券㈱
4.有償第三者割当
発行価格 4,132円
資本組入額 2,066円
割当先 ispace従業員持株会
5.資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合94.6%)。
6.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。(減少割合26.8%)
7.有償第三者割当
発行価格 24,071円
資本組入額 12,036円
割当先 IF Growth Opportunity Fund I, L.P.、イノベーション・エンジン宇宙産業投資事業有限責任組合、イノベーション・エンジンPOC第2号投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合2号、佐護勝紀、RT合同会社、アイザワ・インベストメンツ株式会社、Ariake Secondary Fund Ⅱ LP
8.有償第三者割当
発行価格 24,071円
資本組入額 12,036円
割当先 IF Growth Opportunity Fund I, L.P.、IF SPV 1号投資事業組合、Axiom Asia 6, L.P.、Axiom Asia 6-A SCSp SICA V-RAIF
9.有償第三者割当
発行価格 24,071円
資本組入額 12,036円
割当先 Airbus Ventures Fund Ⅲ, L.P.
10.新株予約権の行使による増加であります。
11. 当社はA1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき2022年2月16日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA1種優先株式、A2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式は、2022年2月16日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
12. 2022年2月19日付の株式分割(1:20)による増加であります。
13. 資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合96.5%)。
14.財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、これをその他資本剰余金に振り替えたものであります。(減少割合33.0%)
15. 新株予約権の行使による増加であります。
16. 資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること等を目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります(減資割合7.0%)
17.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 254円
引受価額 233.68円
資本組入額 116.84円
払込金総額 6,197,076千円
18. 新株予約権の行使による増加であります。
19.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 233.68円
資本組入額 116.84円
割当先 SMBC日興証券株式会社
20. 新株予約権の行使による増加であります。
21. 2023年6月28日開催の定時株主総会の決議により、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を8,556,042千円減少し、これをその他資本剰余金に振り替えております(減少割合72.5%)。
22. 新株予約権の行使による増加であります。
23. 海外募集による新株式発行
発行価格 871円
払込金額 815.39円
資本組入額 407.70円
24. 新株予約権の行使による増加であります。
25. 有償第三者割当
発行価格 602円
資本組入額 301円
割当先 CVI Investments, Inc.
26. 新株予約権の行使による増加であります。
27. 有償第三者割当
発行価格 547円
資本組入額 273.5円
割当先 CVI Investments, Inc.
28. 新株予約権の行使による増加であります。
29. 有償第三者割当
発行価格 802円
資本組入額 401円
割当先 CVI Investments, Inc.
30. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行
発行価格 517円
資本組入額 258.5円
割当先 当社従業員130名、当社子会社取締役2名、当社子会社従業員112名
31. 新株予約権の行使による増加であります。
32. 有償第三者割当
発行価格 589円
資本組入額 294.5円
割当先 CVI Investments, Inc.
33. 新株予約権の行使による増加であります。