訂正有価証券届出書(新規公開時)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	19,910,700(注)3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株となっております。

(注)1.2023年3月8日及び2023年3月27日開催の取締役会決議によっております。
2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3.上記発行数は、2023年3月8日開催の取締役会において決議され、2023年3月27日開催の取締役会において仮条件及び調達金額等を総合的に勘案し変更された募集による新株式発行の募集株式総数26,519,500株のうち、日本国内における募集(以下、「国内募集」という。)に係るものであります。
募集株式総数のうち、残余の6,608,800株について、国内募集と同時に、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。以下、「海外募集」といい、国内募集と併せて「本件募集」という。)を行う予定であります。
なお、国内募集株式数19,910,700株及び海外募集株式数6,608,800株を目処として募集を行う予定でありますが、その最終的な内訳は、募集株式総数の範囲内で、需要状況等を勘案した上で、後記「2 募集の方法」に記載の発行価格等決定日に決定される予定であります。
さらに、後記「第2 売出要項 1 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」に記載のとおり、国内募集に当たっては、その需要状況等を勘案し、1,242,900株を上限として、SMBC日興証券株式会社が当社株主である袴田武史(以下、「貸株人」という。)より借り入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下、「オーバーアロットメントによる売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。
また、本件募集において国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
海外募集の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集について」をご参照ください。
4.本件募集及びオーバーアロットメントによる売出し(これらを併せて、以下、「グローバル・オファリング」という。)のグローバル・コーディネーターは、SMBC日興証券株式会社(以下、「グローバル・コーディネーター」という。)であります。
国内募集及びオーバーアロットメントによる売出しの主幹事会社兼ブックランナーは、SMBC日興証券株式会社であります。
5.上記とは別に、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、2023年3月8日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社を割当先とする日本国内における当社普通株式1,242,900株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。
なお、その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.本件第三者割当増資とシンジケートカバー取引について」をご参照ください。
6.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意がなされます。その内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照ください。