半期報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式の発行並びに株式の売出し)
当社は2025年10月6日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株式のオーバーアロットメントによる売出しに関して決議し、2025年10月15日に条件決定いたしました。
公募及び第三者割当による新株式発行については、2025年10月21日に払込が完了しております。また、当社株式のオーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当による新株式発行については、2025年11月13日に払込が完了しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)	発行した株式の種類及び数	普通株式 19,220,000株
(2)	発行価格	1株につき468円
(3)	発行価格の総額	8,994,960,000円
(4)	払込金額	1株につき443.04円
(5)	払込金額の総額	8,515,228,800円
(6)	増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 4,257,614,400円 増加した資本準備金の額 4,257,614,400円
(7)	払込期日	2025年10月21日

2.第三者割当による新株式発行(第三者割当増資)

(1)	発行した株式の種類及び数	普通株式 18,375,800株
(2)	払込金額	1株につき468円
(3)	払込金額の総額	8,599,874,400円
(4)	増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 4,299,937,200円 増加した資本準備金の額 4,299,937,200円
(5)	払込期日	2025年10月21日
(6)	割当先及び割当株式数	JICVGIオポチュニティファンド1号投資事業有限責任組合	6,410,200株
		高砂熱学工業株式会社	6,410,200株
		栗田工業株式会社	4,273,500株
		株式会社日本政策投資銀行	1,068,300株
		赤浦徹氏	213,600株

3.当社株式の売り出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)	売出株式の種類及び数	普通株式 2,583,000株
(2)	売出価格	1株につき468円
(3)	売出価格の総額	1,208,844,000円
(4)	受渡期日	2025年10月22日

4.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

(1)	発行した株式の種類及び数	普通株式 2,583,000株
(2)	払込金額	1株につき443.04円
(3)	払込金額の総額	1,144,372,320円
(4)	増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 572,186,160円 増加した資本準備金の額 572,186,160円
(5)	払込期日	2025年11月13日
(6)	割当先	株式会社SBI証券

5.資金の使途
①ミッション3の打上げ費用及び開発費用
②補助金支給の対象外となるミッション4の打上げ費用及び開発費用
③その他運転資金