有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2022年4月12日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年3月8日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2022年4月11日に払込が完了いたしました。
1.募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
2.発行する株式の種類及び数 :普通株式750,000株
3.発行価格 :1株につき720円
4.引受価額 :1株につき662.40円
この価格は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
5.資本組入額 :1株につき331.20円
6.発行価額の総額 :540,000千円
7.引受価額の総額 :496,800千円
8.増加した資本金及び :増加した資本金の額 248,400千円
資本準備金の額 :増加した資本準備金の額 248,400千円
9.払込期日 :2022年4月11日
10.新株の配当起算日 :2022年4月1日
11.資金の使途 :人員増強費、借入金の返済、オフィス移転費、IT関連費、教育費、採用費、広告宣伝費として充当いたします。
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年4月12日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年3月8日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、2022年5月11日に払込が完了いたしました。
1.募集方法 :第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
2.発行する株式の種類及び数 :普通株式112,500株
3.割当価格 :1株につき662.40円
4.資本組入額 :1株につき331.20円
5.割当価格の総額 :74,520千円
6.増加した資本金及び :増加した資本金の額 37,260千円
資本準備金の額 :増加した資本準備金の額 37,260千円
7.払込期日 :2022年5月11日
8.新株の配当起算日 :2022年4月1日
9.割当先 :大和証券株式会社
10.資金の使途 :「一般募集による新株式の発行 11.資金の使途」と同一であります。