有価証券届出書(新規公開時)

項目	株式①	株式②	新株予約権①	新株予約権②
発行年月日	2020年4月21日	2021年4月21日	2020年4月15日	2020年4月15日
種類	B種優先株式	C種優先株式	第4回新株予約権 (ストック・ オプション)	第5回新株予約権 (ストック・ オプション)
発行数	2,500株	9,580株	普通株式 4,500株	普通株式 100株
発行価格	35,000円 (注3)	65,000円 (注3)	1株につき20,727円 (注4)	1株につき20,727円 (注4)
資本組入額	17,500円	32,500円	10,364円	10,364円
発行価額の総額	87,500,000円	622,700,000円	93,271,500円	2,072,700円
資本組入額の総額	43,750,000円	311,350,000円	46,638,000円	1,036,400円
発行方法	有償第三者割当	有償第三者割当	2020年4月14日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。	同左
保有期間等に関する確約	―	(注2)	―	―

項目	新株予約権③	新株予約権④	新株予約権⑤	新株予約権⑥
発行年月日	2020年4月15日	2020年6月29日	2020年6月29日	2021年6月15日
種類	第6回新株予約権 (ストック・ オプション)	第7回新株予約権 (ストック・ オプション)	第8回新株予約権 (ストック・ オプション)	第9回新株予約権 (ストック・ オプション)
発行数	普通株式 2,170株	普通株式 350株	普通株式 30株	普通株式 1,000株
発行価格	1株につき20,100円 (注3)	1株につき20,727円 (注4)	1株につき20,100円 (注3)	1株につき38,500円 (注3)
資本組入額	10,050円	10,364円	10,050円	19,250円
発行価額の総額	43,617,000円	7,254,450円	603,000円	38,500,000円
資本組入額の総額	21,808,500円	3,627,400円	301,500円	19,250,000円
発行方法	2020年4月14日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。	2020年6月26日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。	2020年4月14日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。	2021年4月14日開催の臨時株主総会において会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権(ストック・オプション)の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	―	―	(注5)

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第268条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第272条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、2021年6月30日であります。
2.株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程及び有価証券上場規程施行規則に基づき、当社は割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式を、原則として、割当日からその上場後6ヶ月間を経過する日(当該日において本件新株予約権の割当日以後1年間を経過していない場合には、本件新株予約権の割当日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出された価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるブラック・ショールズモデルによって算出した結果を参考に決定しております。
4.発行価格は、DCF法(ディスカウントキャッシュフロー法)により算出された価格を総合的に勘案して決定した行使価格、及び一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定しております。
5.同施行規則第272条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③
行使時の払込金額	1株につき20,100円	1株につき20,100円	1株につき20,100円
行使期間	2020年4月15日から 2030年4月14日まで	2020年4月15日から 2030年4月14日まで	2022年4月15日から 2030年4月14日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項	「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。	同左	同左

	新株予約権④	新株予約権⑤	新株予約権⑥
行使時の払込金額	1株につき20,100円	1株につき20,100円	1株につき38,500円
行使期間	2020年6月29日から 2030年6月28日まで	2022年6月29日から 2030年6月28日まで	2023年6月15日から 2031年6月14日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項	「第二部 企業情報 第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。	同左	同左

7.新株予約権③については、退職により従業員1名30株分の権利が喪失しており、2022年3月1日付で消却しております。
8.新株予約権⑤については、退職により従業員2名20株分の権利が喪失しており、そのうち10株分は2022年3月1日付で消却、10株分は2022年5月25日付で消却しております。
9.新株予約権⑥については、退職により従業員4名69株分の権利が喪失しており、そのうち33株分は2022年3月1日付で消却、36株分は2022年5月25日付で消却しております。
10.2022年5月6日開催の取締役会決議により、2022年5月22日付で、普通株式1株を40株とする株式分割を行っております。「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」は、当該株式分割前の「発行数」、「発行価格」、「資本組入額」及び「行使時の払込金額」を記載しております。