四半期報告書-第23期第3四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)

(重要な後発事象)
(公募による自己株式の処分及び株式の売出し)
当社は、2022年9月13日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。上場にあたり、2022年8月9日開催の取締役会において、下記の通り自己株式の処分及び株式の売出しを決議し、2022年9月12日に払込が完了し、2022年9月13日に受け渡しが完了しております。
なお、これによる資本金及び発行済株式総数への影響はありません。
1.公募による自己株式の処分

(1)処分する株式の種類及び数	当社普通株式 200,000株
(2)処分価額	1株につき1,020円
(3)引受価額	1株につき938.40円 この価額は、当社が引受人より1株当たりの自己株式の処分に係る払込金として受け取った金額であります。なお、処分価格と引受価額の差額は、引受人の手取金となります。
(4)払込金額	1株につき816円
(5)処分価額の総額	204,000,000円
(6)引受価額の総額	187,680,000円
(7)払込期日	2022年9月12日
(8)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(9)資金の使途	人材の採用等に係る費用及び人件費、並びに、エンジニアの教育研修費に充当する予定です。

2.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 942,000株
(2)売出株式の所有者及び売出株式数	西川 三郎 700,000株 西川 香代子 200,000株 松島 亮太 42,000株
(3)売出方法	売出価格による売出しとし、SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、岩井コスモ証券株式会社、株式会社SBI証券、岡三証券株式会社、東海東京証券株式会社、マネックス証券株式会社、楽天証券株式会社、東洋証券株式会社及び松井証券株式会社を引受人として、全株式を買取引受けさせる。
(4)売出価格	1株につき1,020円
(5)売出価額の総額	960,840,000円
(6)株式受渡期日	2022年9月13日

3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出方法	ブックビルディング方式
(2)売出株式の種類及び数	当社普通株式 上限 171,300株
(3)売出人	SMBC日興証券株式会社
(4)売出方法	SMBC日興証券株式会社が、上記1.の公募による自己株式の処分及び上記2.の引受人の買取引受による株式売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、当社株主である西川三郎より借り入れる当社普通株式について売出価格により追加的に売出しを行う。
(5)売出価格	1株につき1,020円
(6)売出価格の総額	174,726,000円
(7)株式受渡期日	2022年9月13日